06.11. Warszawa (PAP) - TVN planuje emisję obligacji o wartości do 400 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.
"Zarząd TVN SA informuje, iż rada nadzorcza spółki podjęła w dniu 5 listopada 2009 r. uchwałę upoważniającą zarząd (...) do podjęcia działań związanych z emisją obligacji do wartości 400.000.000 euro, z terminem wymagalności od 7-10 lat przez spółkę zależną od spółki zarejestrowaną pod szwedzkim prawem" - napisano w raporcie.
Celem emisji obligacji ma być refinansowanie zadłużenia grupy z tytułu istniejących obligacji oraz kredytów, zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności i pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.
"Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield) przy czym jako gwaranci obligacji wystąpią podmioty z grupy kapitałowej spółki, w tym: spółka, Grupa Onet.pl SA, Grupa Onet Holding B.V., ITI Neovision Sp. z o.o., oraz Neovision Holding B.V." - podał TVN.
Łączna wartość nominalna obligacji ma wynieść nie więcej niż 400.000.000 euro. Cena emisyjna zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych.
W związku z emisją obligacji sporządzone zostało memorandum ofertowe, które zostało udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem.
Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. (PAP)
morb/ jtt/