TVN - Umowa Sprzedaży i Kupna Udziałów w N-Vision B.V. (18/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa Sprzedaży i Kupna Udziałów w N-Vision B.V. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (?Spółki?) informuje, iż otrzymał od ITI Holdings S.A. (?Grupa ITI?) informację o zawarciu przez ITI Media Group Limited (?IMG?), spółki zależnej od Grupy ITI, razem z Grupą Canal+ SA (?Canal+?) umowy sprzedaży i kupna udziałów (?Umowa?) w N Vision B.V. (?N-Vision?). Nabywcą jest Southbank Media Ltd. (?Southbank Media?), brytyjska spółka zależna od Scripps Networks Interactive, Inc. IMG wraz z Canal+ są właścicielami N-Vision, która na etapie rozliczenia Umowy będzie posiadała bezpośrednio i pośrednio, poprzez Polish Television Holding B.V. (?PTH?), w przybliżeniu 52,7% wyemitowanych akcji TVN z prawem głosu. Cena za 100% udziałów w N-Vision wynosi 584 miliony euro. Southbank Media przejmie zobowiązania wynikające z obligacji 11%/12% Senior PIK Toggle Notes o wartości nominalnej 300 milionów euro wyemitowanych przez PTH oraz z obligacji Senior Notes 7,375% i 7.875% o wartości nominalnej 540 milionów euro wyemitowanych przez TVN Finance III. Zamknięcie Umowy uzależnione jest od spełnienia
zwyczajowych warunków zawieszających, w tym uzyskania właściwych zgód regulacyjnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) informs that ITI Holdings S.A. (“ITI Group”) notified the Company about ITI Media Group Limited (“IMG”), a wholly-owned subsidiary of ITI Group, entering jointly with Group Canal+ SA (“Canal+”) into agreement for sale and purchase of shares in the capital of N-Vision B.V. (“N-Vision”). The purchaser is Southbank Media Ltd. (“Southbank Media”) with its seat in London, part of Scripps Networks Interactive, Inc. IMG and Canal+ co-own N-Vision which on completion, directly and indirectly through Polish Television Holding B.V. (“PTH”), will hold approximately 52.7 % of the issued voting share capital of TVN. The cash consideration for 100% of N-Vision shares amounts to EUR 584 million. Southbank Media will assume the EUR 300 million 11%/12% Senior PIK Toggle Notes issued by PTH and cumulative amount of EUR 540 million of 7.375% and 7.875% Senior Notes issued by TVN Finance III. The transaction is subject to customary conditions precedent including regulatory
approvals. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ