12.11. Warszawa (PAP) - TVN ustalił oprocentowanie obligacji senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro na 10,75 proc., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach 15 maja i 15 listopada - poinformował TVN w komunikacie.
Obligacje zostaną sprzedane po cenie równej 98,696 proc. za łącznie 399,72 mln euro.
Spodziewana data finalizacji sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 roku.
Temin wykupu ustalono na 15 listopada 2017 roku.
Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN SA, Grupę Onet.pl, Grupę Onet Holding BV, ITI Neovision oraz Neovision Holding BV.
Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro zapadalnych w 2013 roku, spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro, podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej "n".
Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej "n". (PAP)
pr/ ana/
