TVN - Znacząca umowa ? objęcie udziałów w ITI Neovision sp. z o.o. (34/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa ? objęcie udziałów w ITI Neovision sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2011 dotyczącego zawarcia umowy ustanawiającej strategiczne partnerstwo z Grupą Canal+ i połączenia działalności ITI Neovision sp. z o.o. ("ITI Neovision"), operatora platformy ?n?, i Canal+Cyfrowy S.A., operatora platformy ?Cyfra+? ("Cyfra+"), ("Umowa Strategicznego Partnerstwa") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 dotyczącego bezwarunkowej zgody UOKiK na połączenie platformy ?n? oraz platformy ?Cyfra+?, Zarząd TVN S.A. ("TVN") informuje, że w dniu 4 października 2012 r. TVN w wykonaniu Umowy Strategicznego Partnerstwa zawarła umowę z ITI Neovision w sprawie objęcia 87.166 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ITI Neovision, o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 43.583.000 PLN ("Udziały"). Umowa została zawarta w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ITI Neovision z dnia 4 października 2012 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ITI Neovision o kwotę 47.946.000 PLN do
kwoty 88.946.000 PLN, poprzez ustanowienie 95.892 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej 47.946.000 PLN ("Podwyższenie Kapitału"). Pozostałe 8.726 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.363.000 PLN obejmie dotychczasowy wspólnik ITI Neovision ? spółka DTH Poland Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie ("DTH"). Udziały zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 23.909 PLN za jeden udział. Środki uzyskane w wyniku Podwyższenia Kapitału będą wykorzystane przez ITI Neovision na pełną spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych ITI Neovision przez TVN i DTH oraz sfinansowanie bieżących potrzeb operacyjnych ITI Neovision. TVN jest pośrednio podmiotem dominującym w stosunku do ITI Neovision posiadającym łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym ITI Neovision. Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, TVN, pośrednio lub bezpośrednio, będzie posiadać 100% udziałów w ITI Neovision. Oczekuje się, że realizacja Umowy Strategicznego Partnerstwa, tj. wniesienie wszystkich
udziałów posiadanych, pośrednio lub bezpośrednio, w ITI Neovision przez TVN w zamian za 32% akcji w kapitale zakładowym Canal+ Cyfrowy S.A., nastąpi do końca roku. Umowa stanowi znaczącą umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.), ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | With reference to current report No. 117/2011 concerning the conclusion of a material agreement effecting strategic co-operation with Canal+ Group and the merger of ITI Neovision sp. z o.o. (“ITI Neovision”), the ‘n’ platform operator, and Canal+Cyfrowy S.A., the ‘Cyfra+’ platform operator (“Cyfra+”), (the “Combination Agreement”) and with reference to current report No. 30/2012 concerning the unconditional consent from the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) to the merger of the ‘n’ platform and the ‘Cyfra+’ platform, the management board of TVN S.A. (“TVN”) announces that on 4 October 2012, in performance of the Combination Agreement, TVN concluded an agreement with ITI Neovision regarding the subscription for 87,166 shares in the increased share capital of ITI Neovision, with a nominal value of PLN 500 each and the aggregate nominal value of PLN 43,583,000, (the “Shares”). The agreement was concluded in connection with a resolution of the extraordinary meeting of the shareholders of
ITI Neovision dated 4 October 2012 regarding the increase in the share capital of ITI Neovision by PLN 47,946,000 up to PLN 88,946,000, through the issuance of 95,892 new shares with a nominal value of PLN 500 each and the aggregate nominal value of PLN 47,946,000 (the “Share Capital Increase”). The remaining 8,726 shares with a nominal value of PLN 4,363,000 will be subscribed for by the existing shareholder of ITI Neovision: DTH Poland Holding B.V. with its registered office in Amsterdam (“DTH”). The Shares will be subscribed for at the issue price of PLN 23,909 per share. The proceeds from the Share Capital Increase will be used by ITI Neovision for a full the repayment of its obligations under the loans granted to ITI Neovision by TVN and DTH and current operational needs of ITI Neovision. TVN directly controls ITI Neovision, holding 100% of shares in the share capital of ITI Neovision. After the registration of the Share Capital Increase, TVN will hold, directly or indirectly, 100% of the shares in ITI
Neovision.The Combination Agreement is expected to be performed in full by the end of the year, i.e. TVN will contribute all the shares held directly or indirectly in ITI Neovision in exchange for 32% of the shares in the share capital of Canal+ Cyfrowy S.A. The agreement constitutes a material agreement within meaning of §2 section 1.44 letter a) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by issuers of securities and on conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259 as amended), since its value exceeds 10% of the Company’s own capitals. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ