Trwa ładowanie...
d391qnl
d391qnl

UniCredit emituje obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln euro

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - UniCredit emituje 10,5-letnie obligacje podporządkowane na kwotę 750 mln euro. Stały kupon w ciągu pierwszych 5,5 lat wynosi  4,375%, przy cenie emisyjnej 100%, podał UniCredit.
Share
d391qnl

"Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ponad 150 inwestorów instytucjonalnych (głównie funduszy - 90% ostatecznej alokacji) zapisy w na kwotę ponad 1,5 mld euro złożono przez inwestorów głównie z Wielkiej Brytanii / Irlandii (około 57%), we Włoszech ( ok. 20%), a następnie Francji (ok. 11%) i Szwajcaria (ok. 4%)' - czytamy w komunikacie.

W budowie księgi popytu uczestniczyli: UniCredit Bank AG, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, ING i Mediobanca.

Obligacje będą notowane w Luxemburgu.

d391qnl

UniCredit podał, że środki z emisji obligacje będą wliczone do kapitału Tier 2, przyczyniając się do poprawy całkowitego współczynnika kapitałowego.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Posiada obecnie ponad 8 tys. placówek i zatrudnia ok. 146 tys. pracowników. UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.

(ISBnews)

d391qnl

Podziel się opinią

Share
d391qnl
d391qnl