VOXEL S.A. - emisja obligacji serii D (55/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.),informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. w dniu 2 lipca 2013 roku) Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/07/2013 w sprawie emisji obligacji serii D, która stanowi, iż w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku (raport bieżący nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 roku), VOXEL S.A. wyemituje nie więcej niż 12.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.000.000,00 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii D jest równa 1.000 zł. Celem emisji jest realizacja strategii rozwoju Grupy
Kapitałowej VOXEL S.A. oraz zasilenie kapitału obrotowego. Obligacje serii D zostaną wykupione przez VOXEL S.A. w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału (dzień wykupu) tj. w dniu 31 lipca 2016 roku. Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach: 1)obligacje serii D będą oprocentowane według stopy zmiennej ustalonej w oparciu o współczynnik WIBOR 6M + marża 5 %, 2)okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy, 3)wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A spółki ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych. Przedmiot zastawu rejestrowego został wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 34.369.000 zł, tj. 17,18 zł za 1 akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2013 roku. Obligacje serii D zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, które przyjęły propozycję nabycia obligacji serii D, a którym przydzielono obligacje serii B wyemitowane przez VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. z dnia 6 czerwca 2012 roku. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 86 mln zł, w tym wartość zobowiązań oprocentowanych to
52.000.000 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii D (tj. do dnia 31 lipca 2016 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 135.000.000 złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii D, o wartości do 12.000.000 złotych. Obligacje serii D zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32/ 60-60-501 | | 32/60-60-519 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@voxel.pl | | voxel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ