29.10. Warszawa (PAP) - Warimpex wyemitował trzyletnie obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 16,5 mln zł oraz obligacje korporacyjne o wartości łącznej 8,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do 2.156.863 akcji na okaziciela spółki. Cena zamiany wynosi 7,65 zł, zaś kupon 3,9 proc. rocznie i będzie płatny co pół roku.
W przypadku obligacji korporacyjnych odsetki będą naliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 6,4 proc. rocznie i będą płatne w okresach półrocznych
"Zamierzamy 50 proc. pieniędzy z oferty wykorzystać na zakończenie obecnych i rozpoczęcie nowych projektów, a 50 proc. na refinansowanie dużej części naszych krótkoterminowych zobowiązań" - powiedział cytowany w komunikacie Franz Jurkowitsch, prezes Warimpexu.
Wood & Company Financial Services, a.s. był globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, prowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, agentem płatności i agentem obliczeń. (PAP)
kam/ ana/
