Alior Bank ma przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku
Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.? r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief, podał Alior.
"Transakcja będzie obejmować: (i) nabycie przez bank od sprzedających 12.382.746 akcji Meritum reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352.541.731,72 zł (?) oraz (ii) objęcie przez Innova Financial Holdings S.? r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 2.355.498 akcji nowej emisji Banku za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172.658.003,40 zł stanowiącej część ceny nabycia" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z umową objęcia akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł, podano również.
"Objęcie akcji nastąpi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które bank zaoferuje Innova Financial Holdings S.? r.l oraz WCP Coöperatief U.A. Podjęcie odpowiednej uchwały (?), przewidziane zostało w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku zwołanego na dzień 22 października 2014 r." - czytamy dalej.
Jednocześnie, zważywszy na krótki termin pozostający do rozpoczęcia obrad walnego, zarząd banku będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ na okres 9 dni (do dnia 31.10.2014), niezbędny do przeanalizowania przez akcjonariuszy warunków realizacji transakcji przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie podwyższenia, podkreślono również.
Realizacja transakcji uzależniona będzie od spełnienia warunków zawieszających obejmujących: (i) uzyskanie zgody organu antymonopolowego, (ii) uzyskanie decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez bank, jak również (iii) podjęcie przez NWZ banku uchwały w sprawie podwyższenia, (iv) otrzymanie zgody KNF na zmiany statutu banku wprowadzone wskutek przyjęcia uchwały w sprawie podwyższenia oraz (v) rejestrację przez sąd rejestrowy zmian statutu banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego banku wynikających z uchwały w sprawie podwyższenia.
Pod koniec września Alior Bank zdecydował o przystąpieniu do negocjacji na temat nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)