ALIOR BANK S.A. - Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji serii C (korekta) (10 ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | k | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji serii C (korekta) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) informuje, że w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. ulega zmianie data zawieszenia obrotu Obligacji serii C. W związku z powyższym akapit o dotychczasowym brzmieniu: ?Zarząd Banku informuje ponadto, iż złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 25 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi.? otrzymuje brzmienie: ?Zarząd Banku informuje ponadto, iż złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi.? Treść raportu bieżącego po dokonaniu powyższej zmiany jest następująca: Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) informuje, iż w związku z podjętą w dniu 18 lutego
2015 roku uchwałą nr 44/2015 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii C, będzie korzystał z prawa do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 roku, objętych kodem ISIN PLALIOR00011 (?Obligacje?) zgodnie z pkt 9 warunków emisji z dnia 27 stycznia 2012 roku (?Warunki Emisji?), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 14 luty 2020 roku, oraz określa jednocześnie: 1. Liczbę sztuk Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 148.400 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta) sztuk; 2. Łączną wartość nominalną Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 148.400.000 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych); 3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 25 luty 2015 roku; 4. Dzień wcześniejszego wykupu na 11 marca 2015 roku. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są
Warunki Emisji. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki. Celem dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 11 marca 2015 roku poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu. Zarząd Banku informuje ponadto, iż złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system
obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi. Informację nt. podjęcia decyzji o zawieszeniu obrotu Obligacjami Bank przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Information about planned early buyout of series C bonds (correction) The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") hereby informs that in the current report no 10/2015 dated 18 February 2015 the date of suspension of trading Series C Bonds is changed. In connection with the above, the following paragraph: “Moreover, the Management Board of Bank informs that it will submit the appropriate application for suspension of trading bonds as from 25 February 2015 with respect to its early buyout to the organizer of alternative system of bond trading (Bondspot S.A.), where the Bonds are listed.” changes as follows: “Moreover, the Management Board of Bank informs that it will submit the appropriate application for suspension of trading bonds as from 20 February 2015 with respect to its early buyout to the organizer of alternative system of bond trading (Bondspot S.A.), where the Bonds are listed.” The contents of the current report after the above change is as follows: The Management Board of Alior Bank
S.A. (the "Bank") hereby informs that in connection with the resolution No. 44/2015 adopted on 18 February 2015 it will exercise the right for the early buyout of all remaining series C bonds, issued on 14 February 2012, marked ISIN code PLALIOR00011 (the “Bonds”) in accordance with the point 9 of bond’s issue terms and conditions dated 27 January 2012 (the “Terms of Issue”), whom definite buyout term is settled on 14 February 2020 and stated that: 1. Number of Bonds involved in the early buyout: 148.400 (one hundred forty eight thousand and four hundred); 2. The total nominal value of Bonds involved in the early buyout: 148.400.000 (one hundred forty eight million, four hundred thousand); 3. Date of the demand for early buyout and the date of the determination of right to benefits from Bonds: 25 February 2015; 4. Date of the early buyout: 11 March 2015. The legal basis of the early buyout of bonds are the Terms of Issue. The early buyout of bonds shall be implemented via The National Depository for
Securities (“KDPW”) system after having established parties of the transaction on the basis of information received from entities running bondholders securities accounts by transferring funds to the accounts of bondholders through the KDPW and entities running these accounts. The purpose of the early buyout is to decrease interest costs. The early buyout of bonds will be succeed on 11 March 2015 by paying for each Bond amount of money equal to the nominal value of the Bonds i.e. 1000 PLN (one thousand PLN) increased by accrued interest amount until the day of the early buyout. Moreover, the Management Board of Bank informs that it will submit the appropriate application for suspension of trading bonds as from 20 February 2015 with respect to its early buyout to the organizer of alternative system of bond trading (Bondspot S.A.), where the Bonds are listed. Information on the subject of making by BondSpot S.A. decision to suspend trading of the Bank’s bonds will be submitted in a separate current report. | |
|
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ