ALTERCO - Uzupełnienie informacji dotyczącej zamknięcia emisji obligacji serii J i K (17/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji dotyczącej zamknięcia emisji obligacji serii J i K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu numer 10/2012 z 27.01.2012 r. Zarząd Alterco S.A. (Emitent) przekazuje dodatkową informację dotyczącą prawa obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji serii J i K. Jednocześnie Emitent podkreśla, że emisja miała charakter zamknięty i była kierowana wyłącznie do oznaczonych adresatów. Każdy obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 1) opóźnienie w zapłacie odsetek od obligacji, tj. Emitent opóźni się o co najmniej 7 dni z zapłatą odsetek od Obligacji; 2) utrata aktywów o znacznej wartości. W przypadku utraty lub nieodpłatnego zbycia aktywów bilansowych Emitenta o znacznej wartości, która to utrata lub nieodpłatne zbycie aktywów o znacznej wartości może mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego zdolność do wykonania lub wywiązania się z obowiązku zapłaty
odsetek bądź wykupu obligacji. Przez "aktywa o znacznej wartości" należy rozumieć aktywa stanowiące co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta. Utrata aktywów nie następuje, jeżeli utrata ta zostanie zrekompensowana świadczeniami z tytułu ubezpieczenia w całości lub w części powodującej, że łączne zmniejszenie się kapitałów własnych Emitenta nie przekroczy 30% ich wartości, według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego; 3) wyzbycie się aktywów. W przypadku odpłatnego zbycia aktywów o znacznej wartości, jeżeli w bezpośrednim następstwie takiego odpłatnego zbycia suma kapitałów własnych Emitenta na koniec roku zmniejszy się o więcej niż 20%; 4) niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z obligacji. W przypadku, gdy (i) wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu Obligacji, lub z pozostałych istotnych zobowiązań stanie się sprzeczne z prawem, lub (ii) ważność obligacji zostanie zakwestionowana przez Emitenta; 5) zawieszenie spłaty. Emitent stanie
się niewypłacalny lub nastąpi wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego lub będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą niespornych zobowiązań wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, w wysokości równej lub przekraczające 1.000.000 złotych przez okres dłuższy aniżeli 21 dni roboczych; 6) zwłoka. Emitent opóźni się o co najmniej 30 dni z zapłatą niespornych zobowiązań w wysokości równej lub przekraczającej 15% kapitałów własnych Emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego w stosunku do obligatariuszy lub innych podmiotów uprawnionych z instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze, emitowanych w Polsce lub poza jej granicami, z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych; 7) zadłużenie Emitenta. W przypadku, gdy Emitent zaciągnie zadłużenie, po skierowaniu do
Inwestorów propozycji nabycia obligacji. Zadłużenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza łączną kwotę zobowiązania do zapłaty wynikającego z umów pożyczek, kredytów (z wyłączeniem jednak niewykorzystanych części limitów kredytowych wynikających z umów kredytowych zawartych przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do Inwestorów), obligacji i instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze (z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych), poręczeń udzielonych instytucjom finansowym, pomniejszoną o wartość posiadanych przez Emitenta środków pieniężnych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski w wysokości powodującej, że łączna kwota zadłużenia w relacji do kapitałów Emitenta przekroczy wartość 1,0 ; 8) zwłoka w ustanowieniu zabezpieczenia. Wniosek, o ustanowienie hipoteki nie zostanie złożony w terminie 3 dni
roboczych oraz wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zastawów nie zostanie złożony w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału obligacji; 9) inne Obligacje. Emitent opóźni się o co najmniej 7 dni z zapłatą odsetek lub wykupem obligacji innych serii wyemitowanych przez Emitenta. W zawiadomieniu obligatariusz winien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu. W powyższym przypadku Kwota Wcześniejszego Wykupu, winna być zapłacona w termie 14 dni od daty wysłania takiego zawiadomienia. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. Jednocześnie Emitent informuje, że opisany w punkcie 8 warunek został spełniony, tzn. w terminie określonym zostały złożone odpowiednie wnioski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-354-86-00 | | 22-354-86-01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ