ALUMETAL S.A. - Zakończenie sprzedaży akcji (10/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie sprzedaży akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Alumetal S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez Alu Holdings S.a.r.l. (?Akcjonariusz Sprzedający?) 8.376.500 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 3.769.440 akcji serii A, 837.630 akcji serii B oraz 3.769.430 akcji serii C. 1. Sprzedaż akcji serii A, B oraz C rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2014 roku i zakończyła w dniu 8 lipca 2014 roku. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały przydzielone w dniu 10 lipca 2014 roku. 3. Z łącznej liczby oferowanych 8.376.500 akcji serii A, B oraz C: - 837.650 akcji oferowano Inwestorom Indywidualnym, oraz - 7.538.850 akcji oferowano Inwestorom Instytucjonalnym 4. Stopa redukcji wyniosła: - zapisy Inwestorów Indywidualnych zostały zredukowane średnio o 27,86% - ponieważ Inwestorzy Instytucjonalni dokonywali zapisów zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami, przydzielono im wszystkie akcje objęte zapisami, co oznacza, że ich zapisy nie były redukowane. 5. W ramach oferty sprzedaży akcji serii
A, B oraz C złożono zapisy łącznie na 8.699.942 akcje, w tym: - Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 1.161.092 akcje, oraz - Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 7.538.850 akcji 6. Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży akcji serii A, B i C przydziału 8.376.500 akcji, w tym: - 837.650 akcji Inwestorom Indywidualnym, oraz - 7.538.850 akcji Inwestorom Instytucjonalnym Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym został dokonany za pośrednictwem systemu informatycznego GPW zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. 7. Akcje serii A, B i C były obejmowane po cenie równej 35,00 zł. 8. Zapisów na akcje serii A, B i C dokonało 2.763 osób i instytucji, w tym: - 2.559 zapisów Inwestorów Indywidualnych, oraz - 204 Inwestorów Instytucjonalnych. 9. Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 8.376.500 akcji serii A, B i C, w tym: - 2.559 Inwestorom Indywidualnym, oraz - 204 Inwestorom Instytucjonalnym. 10. Akcjonariusz Sprzedający oraz Spółka zawarli z: UniCredit Bank
Austria AG, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie umowę o subemisję inwestycyjną. W związku z faktem, iż wszystkie akcje zostały objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, subemitenci inwestycyjni nie obejmowali żadnych akcji. Z tytułu zawarcia umowy o subemisję, Spółka nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów. 11. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 8.376.500 akcji serii A, B i C wynosiła 293.177.500,00 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w
formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ