Arteria przydzieliła obligacje o wart. 9 mln zł, chce przyspieszyć z akwizycjami
Warszawa, 07.08.2015 (ISBnews) - Arteria przydzieliła 9 000 obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł w ramach programu emisji do kwoty 50 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na zakup kolejnych call center, poinformował prezes Marcin Marzec.
"Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych. Dodatkowe środki z emisji pozwolą nam przede wszystkim przyspieszyć finalizację kolejnych rozmów akwizycyjnych. Chcemy stać się zdecydowanym liderem rynku call center w Polsce. Poważnie myślimy też o wejściu na rynek niemiecki" - powiedział Marzec, cytowany w komunikacie.
"Środki pozyskane z emisji obligacji serii F zostaną przeznaczone na dwa główne cele:
- częściowe sfinansowanie transakcji zakupu kolejnych (po zawarciu umowy z Grupą Orange na zakup Contact Center Sp. z o.o.) podmiotów z segmentu call center. Obecnie prowadzone są rozmowy w tej sprawie;
- optymalizacja finansowania w postaci przeznaczenia części środków pozyskanych z emisji obligacji serii F na spłatę obligacji serii D (termin zapadalności: 14.12.2015 r.) w celu poprawy struktury bilansu, poprawy wskaźników finansowych oraz zmniejszenia kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę" - czytamy w komunikacie.
Pozostałe środki zasilą kapitał obrotowy spółki, którego wzrost zapotrzebowania wynika z rosnącej skali działalności.
Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M + 4,25% p.a. Okres wykupu wynosi 36 miesięcy, przy czym wcześniejszy wykup jest możliwy po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia przydziału, na żądanie spółki lub, w niektórych przypadkach, na żądanie obligatariuszy.
"Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na 687 certyfikatach inwestycyjnych, wyemitowanych przez Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji" - podano także.
Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,5 mln zł w 2014 r.
(ISBnews)