ARTNEWS - Sprzedaż akcji Art&Business Magazine S.A. oraz zobowiązanie do nabycia zorganizowanej c ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 84 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Art&Business Magazine S.A. oraz zobowiązanie do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art&Business Magazine S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła, podpisana w dniu 19 grudnia 2014 roku, umowa, na podstawie której Emitent: 1. dokonał zbycia łącznie 8.587.598 papierów wartościowych, w tym 5.195.246 akcji serii A (znajdujących się na rachunku maklerskim Emitenta), 1.392.352 akcji serii A (nabytych przez Emitenta na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednakże do dnia zawarcia umowy nieprzeksięgowanych na rachunek maklerski Emitenta) oraz 2.000.000 praw do akcji serii B spółki zależnej od Emitenta, tj. Art&Business Magazine S.A., reprezentujących łącznie 71,56 proc. kapitału zakładowego spółki (z uwzględnieniem niezarejstrowanych na dzień zawarcia umowy 2.000.000 akcji serii B) (dalej jako ?Akcje?), 2. zobowiązał się do zawarcia z Art&Business Magazine S.A. umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art&Business Magazine S.A., tj. wydawnictwa Art&Business wraz z prawami do tytułu prasowego Art&Business oraz prawami do wszelkich drukowanych i cyfrowych aktywów
Art&Business Magazine S.A. (dalej jako ?ZCP?). Zarząd Emitenta wskazuje, iż sfinalizowanie transakcji zbycia Akcji, a także nabycie przez Emitenta ZCP, nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A. uchwał w sprawie: 1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Art&Business Magazine S.A., 2. podwyższenia kapitału zakładowego Art&Business Magazine S.A. poprzez emisję 60.000.000 akcji serii D oraz upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do ustalenia szczegółowych zasad emisji akcji serii D, 3. udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art&Business Magazine S.A. Zgodnie z warunkami umowy Emitent, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Art&Business Magazine S.A., zobowiązał się do zażądania zwołania na dzień 19 stycznia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art&Business Magazine S.A. z porządkiem obrad uwzględniającym projekty uchwał, o których mowa powyżej. Zgodnie z umową, łączna cena zbycia Akcji
wynosi 300.000 zł, a jej zapłata nastąpi nie później niż w dniu 24 grudnia 2014 roku. Przeniesienie Akcji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A. uchwał, o których mowa powyżej. Zgodnie z umową Emitent zobowiązał się zawrzeć do dnia 31 grudnia 2014 roku umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie której Emitent nabędzie ZCP. Cena ZCP wyniesie nie mniej niż 500.000 zł i zostanie zapłacona z wykorzystaniem konstrukcji potrącenia wierzytelności Emitenta względem Art&Business Magazine S.A. Zarząd Emitenta wskazuje, iż zbycie Akcji skutkować będzie koniecznością zaksięgowania przez Emitenta jednorazowej straty w wysokości 7,23 mln zł. Podejmując decyzję o zbyciu Akcji na warunkach, o których mowa powyżej Zarząd Emitenta kierował się interesem Emitenta i jego akcjonariuszy. Przedmiotowa transakcja oznacza sprzedaż spółki zależnej, wpływającej na skonsolidowany wynik grupy kapitałowej Emitenta oraz jednocześnie skutkuje wzrostem
kontroli Emitenta nad wydawnictwem. Dodatkowo Zarząd Emitenta zdecydował o prezentacji aktywów grupy kapitałowej Emitenta w możliwie konserwatywny sposób. Zdaniem Zarządu Emitenta dotychczasowa wartość akcji Art&Business Magazine S.A. w skonsolidowanym bilansie nie odzwierciedlała rzeczywistej wartości Art&Business Magazine S.A. z uwagi na niską płynność akcji tej spółki. Jednocześnie kontrola nad Art&Business Magazine S.A. wiązała się z koniecznością konsolidowania strat tej spółki w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta, wpływając tym samym negatywnie na skonsolidowany wynik finansowy. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ