AZOTY TARNÓW - Ustanowienie zastawu na akcjach Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (59/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na akcjach Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 57/2012 z dnia 15 sierpnia 2012 roku (skorygowanego raportem bieżącym nr 57/2012/K z dnia 24 września 2012 roku), 61/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku oraz 35/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: "PKO BP") zastawu rejestrowego na należących do Spółki 14.032.026 zdematerializowanych akcjach zwykłych, o wartości nominalnej 10 zł każda Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach (dalej: "ZA Puławy"), oznaczonych kodem ISIN PLZAPUL00057, o łącznej wartości nominalnej 140.320.260 zł (dalej: "Akcje"). Akcje stanowią 73,41% kapitału zakładowego ZA Puławy i uprawniają do wykonywania 14.032.026 głosów (73,41% ogólnej liczby
głosów) na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. Akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i stanowią długoterminową inwestycję Spółki będącą elementem realizacji strategii Spółki, której celem jest stworzenie największej polskiej grupy prowadzącej działalność w sektorze nawozowym i chemicznym. Wpisu w rejestrze zastawów dokonano w dniu 25 marca 2013 roku. Zastaw rejestrowy na Akcjach został ustanowiony, jako zabezpieczenie finansowania udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytowej z dnia 14 sierpnia 2012 roku, zmienionej pierwszą umową zmieniającą umowę kredytową z dnia 22 sierpnia 2012 roku pomiędzy Spółką a PKO BP i spółką Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: "PZU Życie"), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 57/2012 z dnia 15 sierpnia 2012 roku (skorygowanym raportem bieżącym nr 57/2012/K z dnia 24 września 2012 roku) oraz w raporcie bieżącym nr 61/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku, a następnie zmienionej drugą umową zmieniającą umowę
kredytową z dnia 15 lutego 2013 r. zawartą pomiędzy Spółką a PKO BP i PZU Życie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku (dalej: "Umowa Finansowania"). Najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi 1.066.500.000 zł. Celem zawarcia Umowy Finansowania było umożliwienie Spółce: - finansowania nabycia do 32% akcji ZA Puławy w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA Puławy ogłoszonego przez Spółkę w dniu 13 lipca 2012 roku oraz kosztów i wydatków związanych z nabywaniem akcji ZA Puławy, - finansowania ceny nabycia akcji ZA Puławy w wyniku wezwania następczego ogłoszonego przez Spółkę w dniu 19 lutego 2013 roku (dalej "Wezwanie Następcze"), - przedstawienia na rzecz domu maklerskiego pośredniczącego w przeprowadzeniu Wezwania Następczego gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP dla zabezpieczenia płatności ceny za akcje ZA Puławy nabywane przez Spółkę w wyniku tego wezwania, oraz - finansowania ceny nabycia przez Spółkę od Skarbu Państwa na mocy stosownej
umowy nabycia akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie 35/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku, łączne zaangażowanie PKO BP i PZU Życie z tytułu Umowy Finansowania nie przekracza kwoty 710.992.023,50 zł. Wartość ewidencyjna Akcji objętych w/w zastawem rejestrowym w księgach rachunkowych Spółki wynosi 1.547.083.029,30 zł. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz PKO BP wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Skarb Państwa jest znaczącym akcjonariuszem Spółki, PKO BP. Pan Jacek Obłękowski członek rady nadzorczej Spółki jest wiceprezesem zarządu PKO BP. Ponadto, Pan Marek Mroczkowski członek rady nadzorczej Spółki jest członkiem rady nadzorczej PKO BP. Poza ww. nie występują powiązania pomiędzy Spółką, jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a zastawnikiem. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@grupaazoty.com | | www.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ