BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przez Nowy Plac Unii S.A. istotnej umowy kredytu z bankiem Pekao S...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI DEVELOPMENT NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Nowy Plac Unii S.A. istotnej umowy kredytu z bankiem Pekao S.A. w projekcie Plac Unii. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Development NFI S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2012 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta ? Nowy Plac Unii S.A. w Warszawie (dalej: NPU) zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: "Bank") w Warszawie umowę kredytu dotyczącą finansowania przedsięwzięcia developerskiego "Plac Unii", realizowanego przez NPU w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 (dalej: "Projekt"). Na podstawie umowy Bank udzielił NPU: a) długoterminowego kredytu deweloperskiego ? na kwotę 105 mln euro lub kwotę odpowiadającą 75 % łącznych kosztów realizacji Projektów lub kwotę odpowiadającą 60 % wartości rynkowej nieruchomości, na której Projekt jest realizowany, wg operatu szacunkowego sporządzonego na 2 czerwca 2011 roku ? w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa. b) długoterminowego kredytu inwestycyjnego ? na kwotę 120 mln euro lub kwotę odpowiadającą 60 % wartości rynkowej nieruchomości, na której Projekt ma być realizowany, wg najaktualniejszej wyceny; c) kredytu obrotowego na
finansowanie podatku VAT ? na kwotę 11,6 mln złotych, jednak nie więcej niż równowartość kosztów ponoszonych w związku z należnym podatkiem VAT wynikającym z realizacji Projektu. Kredyt budowlany został udzielony w celu finansowania lub refinansowania kosztów i wydatków związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem należności z tytułu podatku VAT. Kredyt inwestycyjny został udzielony w celu refinansowania kredytu budowlanego, a w przypadku, gdy kwota konwertowanych należności z tytułu kredytu budowlanego na należności z tytułu kredytu inwestycyjnego będzie niższa niż maksymalna kwota dostępnego kredytu inwestycyjnego, kredyt inwestycyjny może być wykorzystany przez NPU także na finansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją projektu. Kredyt obrotowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie płatności należnego podatku VAT z tytułu realizacji przez NPU Projektu. Umowa przewiduje konwersję długu NPU z tytułu kredytu budowlanego na dług z tytułu kredytu inwestycyjnego.
Konwersja ta winna zostać dokonana w ciągu 30 miesięcy od pierwszej wypłaty kredytu budowlanego (pierwsza wypłata winna nastąpić w ciągu 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu), jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie realizowanego Projektu i jednocześnie nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku. Kredyt budowlany stanie się natychmiast wymagalny w przypadku, gdy jego konwersja na kredyt inwestycyjny nie zostanie przez NPU dokonana w powyższym terminie. W przypadku dokonania konwersji całkowita spłata kredytu inwestycyjnego winna nastąpić w ciągu 5 lat od dnia dokonania konwersji, jednak nie później niż 30 czerwca 2020 roku. Kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT winien być spłacony w ciągu 30 miesięcy od pierwszej wypłaty kredytu (pierwsza wypłata kredytu winna nastąpić w ciągu 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu), jednak nie później niż 30 czerwca 2015 roku. Z tytułu zaciągniętego kredytu NPU zobowiązana będzie do zapłaty na
rzecz Banku odsetek. W przypadku kredytu budowlanego stopa odsetkowa równa będzie 1-miesięcznemu EURIBOR powiększonemu o marżę Banku. W przypadku kredytu inwestycyjnego stopa odsetkowa równa będzie 1-miesięcznemu lub 3-miesięcznemu EURIBOR (w zależności od wyboru przez NPU 1- lub 3-miesięcznych okresów odsetkowych) powiększonemu o marżę Banku. W przypadku kredytu obrotowego finansującego VAT stopa odsetkowa równa będzie 1-miesięcznemu WIBOR powiększonemu o marżę Banku. Oprocentowanie kredytu może zostać podwyższone w razie wystąpienia określonych przypadków naruszenia przez NPU jej zobowiązań umownych, w szczególności w razie opóźnienia NPU w spłacie kredytu. W przypadkach przewidzianych przez prawo lub określonych w umowie Bank może wypowiedzieć umowę i żądać natychmiastowej spłaty kredytu. Dotyczy to w szczególności przypadku opóźnienia NPU w spłacie kredytu lub nienależnego wykonania innych postanowień umowy. Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu w całości lub w części w przypadku naruszenia przez NPU
postanowień umowy lub gdy okres dostępności kredytu dobiegł końca. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu NPU zobowiązała się ustanowić szereg zabezpieczeń rzeczowych i finansowych, w tym m.in.: a) hipotekę z pierwszeństwem na nieruchomości, na której Projekt jest realizowany do równowartości 200 % kredytu inwestycyjnego b) zastaw rejestrowy z pierwszeństwem na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach należących do NPU na rzecz Banku do równowartości 200 % kredytu inwestycyjnego c) zastaw rejestrowy i finansowy z pierwszeństwem na wszystkich środkach zgromadzonych na wszystkich rachunkach NPU do równowartości 200 % kredytu inwestycyjnego d) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez NPU do wszystkich rachunków bankowych NPU e) przelew na Bank wierzytelności NPU z tytułu umów ubezpieczenia, umów najmu i innych umów zawartych przez NPU w związku z realizacją Projektu Ponadto strony umowy uzgodniły, iż stosowne zabezpieczenia spłaty kredytu zostaną ustanowione także przez akcjonariuszy NPU (w szczególności ustanowią zastaw
rejestrowy z pierwszeństwem na wszystkich akcjach NPU należących do akcjonariuszy - wraz z warunkowym pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych oraz poddaniem się egzekucji z zastawionych akcji - do równowartości 200 % kredytu inwestycyjnego), a także, że akcjonariusze ci złożą stosowne zobowiązania do finansowego wsparcia NPU, w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie. Zawarcie opisanej wyżej umowy zostało uznane przez Zarząd Emitenta za informację istotną, gdyż umowa kredytu została zawarta przez spółkę współkontrolowaną przez Emitenta, zaś kwota udzielonych kredytów w sposób znaczący przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Nadto pozyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego jest jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu Projektu "Plac Unii", mającym pozytywny wpływ na jego realizację. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. Nr 185, poz. 1439) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI DEVELOPMENT NFI | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 88 | | 630 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fundusz@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-256 | | 010956222 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ