BEDZIN - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy o organizację emisji obligacj ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BEDZIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy o organizację emisji obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektrociepłowni ?Będzin? Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 w/wym ustawy. Zarząd Spółki Elektrociepłownia ?Będzin? S.A. informuj, że w dniu 23 stycznia 2015r ., opóźnił przekazanie informacji poufnej, dotyczącej zawarcia Umowy o organizację emisji obligacji. Powodem opóźnienia informacji był fakt, konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej pod warunkiem rozwiązującym przedmiotową umowę w przedmiocie organizacji emisji obligacji zawartej w dniu 23.01.2015 r pomiędzy Emitentem a Spółką ?Dom Maklerski Banku BPS? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej ?Domem Maklerskim?). Na mocy zawartej umowy Emitent zamierza wyemitować Obligacje, w ramach jednej lub kilku
serii, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 zł. Nie mniej jednak Emitent może podjąć decyzję i zamieścić w Warunkach Emisji informację o większej łącznej wartości nominalnej Obligacji. Decyzję o rozpoczęciu Emisji Obligacji i jej ostatecznych warunkach, przede wszystkim liczbie Obligacji, ilości serii, terminie wykupu oraz oprocentowaniu, łącznej wartości Emisji, Emitent podejmie po: 1) Sporządzeniu przez Dom Maklerski we współpracy z Emitentem, Dokumentu Informacyjnego, zawierającego projekt Warunków Emisji, 2) Przeprowadzeniu wspólnie z Domem Maklerskim spotkań z potencjalnymi nabywcami Obligacji wytypowanymi przez Dom Maklerski lub wskazanymi przez Emitenta, celem uzyskania wstępnych deklaracji nabycia lub informacji o potencjalnym zainteresowaniu emisją Obligacji. 3) Uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. na emisje zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na następujących warunkach: 1) Emisja Obligacji
odbędzie na podstawie Uchwał o Emisji Obligacji oraz Ustawy o Obligacjach, 2) Obligacje będą emitowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach; 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, w ramach jedne lub kilku serii, 4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu zgodnie z art.5a Ustawy o Obligacjach; 5) Obligacje nie będą zabezpieczone, 6) walutą Obligacji będzie złoty polski; 7) oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o Stawkę WIBOR powiększoną o marżę określoną w Warunkach Emisji, odsetki od Obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych, wskazanych w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji; 8) Data Wykupu Obligacji zostanie określona w Warunkach Emisji i będzie przypadała najpóźniej 3 lata od Daty Emisji Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji; 9) Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które po potrąceniu kosztów oferowania Obligacji, zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Inwestycji. 10) Pozostałe właściwości Obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji; Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W umowie wskazano, że w przypadku, gdy do dnia 31 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta nie wyrazi zgody na zawarcie umowy, umowę tą uznaje się za niezawartą. W takim przypadku Strony Umowy zrzekają się wszelkich roszczeń przysługujących im względem siebie wynikających z niniejszej umowy oraz zobowiązują się do zwrotu wszelkich dokumentów i informacji przekazanych drugiej Stronie. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że maksymalna wartość obligacji możliwych do wyemitowania w ramach Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BEDZIN | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-500 | | Będzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Małobądzka | | 141 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 266-27-57 | | (032) 266-44-11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ecbedzin@ecb.com.pl | | ecbedzin.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 625-000-76-15 | | 271740563 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ