Best pozyska 60 mln zł z emisji obligacji serii L1 dla inw. instytucjonalnych

"Na podstawie książki popytu zdecydowaliśmy, że w ramach tej oferty wyemitujemy obligacje o łącznej wartości 60 mln zł - to największa jednorazowa emisja w historii Best" - powiedział Borusowski, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji serii L1 będzie równe stawce WIBOR 3M plus 3,6% w skali roku. Uzyskane warunki są zatem porównywalne z warunkami poprzedniej emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, czyli serii K4 oprocentowanej wg stawki WIBOR 3M plus 3,5% w skali roku.

"Biorąc pod uwagę wielkość obecnej emisji (jest trzykrotnie większa niż emisja serii K4), nieco słabszy sentyment na rynku oraz okres wakacyjny, uzyskane warunki uznajemy za satysfakcjonujące" - podkreślił prezes.

Oferta publiczna obligacji serii L1 jest piątą emisją realizowaną przez spółkę w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, a jednocześnie drugą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.

"W ramach programu, który jest ważny do czerwca przyszłego roku, będziemy mogli jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł. Może to być zatem kolejna duża emisja dla inwestorów instytucjonalnych, jak i następna pula dla inwestorów detalicznych, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej" - powiedział także Borusowski.

Oferującym obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku.

Uczestniczący w budowie książki popytu inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia zapisów na obligacje 26 sierpnia i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji. Cena emisyjna obligacji serii L1 jest równa ich wartości nominalnej, czyli 100 zł.

Środki uzyskane z emisji obligacji Best zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój grupy, głównie na inwestycje w portfele wierzytelności sprzedawanych przez banki lub oferowanych na rynku wtórnym.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Best w ramach publicznego programu, spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji na Catalyst.

Best oraz fundusze zarządzane przez Best TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.

W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł).

Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji Best sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)