BGK sprzedał 2- i 4‑letnie obligacje za 2 mld zł, przy popycie 2,6 mld zł (opis2)

11.02. Warszawa (PAP) - Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował w piątek obligacje o wartości 2,0 mld zł. Popyt na zaoferowane obligacje wyniósł blisko 2,6 mld zł - poinformował bank w piątek w komunikacie.

"W ramach uplasowanej kwoty, Bank zdecydował o emitowaniu serii obligacji 2-letnich i obligacji 4-letnich o wolumenie wynoszącym 1 mld PLN każda" - napisano w komunikacie.

"Zgłoszona przez inwestorów wielkość popytu świadczy o pozytywnej ocenie zarówno samego Emitenta, jak i atrakcyjności zaoferowanego papieru. Dalsze plany emisyjne uzależnione będą od przyszłych potrzeb płynnościowych Banku oraz uwarunkowań rynkowych" - dodano.

Mariusz Grab, dyrektor Departamentu Skarbu w BGK, ocenił w rozmowie z PAP przetarg jako udany, a marże osiągnięte podczas emisji jako zadowalające.

"Planowaliśmy sprzedaż obligacji o wartości 2 mld zł i taką też przeprowadziliśmy, zatem z tego punktu widzenia przetarg jest udany. Jesteśmy również zadowoleni jeśli chodzi o marże, 16 lutego będziemy w stanie podać rentowności tych papierów ponieważ wtedy nastąpi rozliczenie przetagu" - powiedział.

"Kolejne emisje będą zależały od wielu czynników. Obecnie nie ma decyzji co do następnej emisji, oczywiście nie możemy ich wykluczyć w tym roku, gdyż w ramach programu możemy sprzedać papiery do 5 mld zł, ale żadnych postanowień czy dat podać nie możemy, bo w tej chwili ich nie ma" - dodał.

Grab poinformował także, że program emisji, w ramach którego BGK sprzedał w piątek papiery o wartości 2 mld zł pozwala tylko na emisje złotowe.

"W ramach ustanowionego programu nie możemy sprzedawać papierów w innych walutach" - powiedział.

Bank podał także, że za około 2-3 tygodnie wyemitowane obligacje będą wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

Pod koniec stycznia BGK poinformował, że w ramach ustanowionego programu emisji papierów dłużnych przewidziane jest emitowanie papierów o różnych terminach zapadalności od 7 dni do 10 lat. Wartość całego programu to 5 mld zł.

Bank może emitować papiery dłużne do 31 grudnia 2014 roku, a środki pozyskane w ten sposób przeznaczone będą na finansowanie działalności, zgodnie ze strategią Banku Gospodarstwa Krajowego.

Organizatorem emisji i dealerem pierwszej serii obligacji jest Bank Handlowy Warszawie SA.

W tym roku BGK ma także wyemitować tzw. obligacje infrastrukturalne na rzecz KFD o wartości 10,7 mld zł, pierwsza emisja zaplanowana jest na kwiecień br.(PAP)

bg/ ana/