CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii X (42/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii X | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 30 lipca 2012 roku, podjął decyzję o emisji i przydziale 1.100.827 obligacji na okaziciela serii D1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii X Spółki, o łącznej wartości nominalnej 110.082.700 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. Cel emisji obligacji ? środki zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. 2. Rodzaj emitowanych obligacji ? obligacje na okaziciela zamienne na akcje. Jedna obligacja uprawnia do objęcia 200 akcji serii X Emitenta o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. 3. Wielkość emisji ? 1.100.827 obligacji serii D1. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji ? wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji ? data wykupu została ustalona na dzień 12 września 2013 r., o ile Obligatariusz nie skorzysta z
prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek obligatariusza w okresie od 12-09-2012 r. do 12-09-2013 r. Obligacje serii D1 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii X lub do dnia wykupu. Odsetki będą wypłacane w dniu zamiany lub wykupu. 6. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia ? brak. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ? saldo zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 94.609 tyś. zł, perspektywy ? 150 mln zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z
zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone ? nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne ? nie dotyczy. 10.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 220.165.400 głosów. 11.Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 500.000.000 głosów. W dniu emisji wszyscy Obligatariusze złożyli oświadczenie o konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, w związku z czym Emitent posiada obecnie ogółem 500.000.000 akcji. W wyniku konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spółka NEW EUROPE ALPHA - FUND MANAGEMENT SEVICES SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 164.999.800 akcji Emitenta, które stanowią 32,99996% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersją spółka nie posiadała akcji Emitent. W wyniku
konwersji obligacji serii D1 na akcje serii X, spółka NEW EUROPE BETA ? WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. posiada obecnie 54.994.600 akcji Emitenta, które stanowią 11% udziału w ogólnej liczbie akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed konwersją spółka nie posiadała akcji Emitent. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 oraz 17 RMF, art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ