CASH FLOW S.A. - Emisja obligacji serii L (56/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 15 października 2012 powziął Uchwała Nr 4/15/10/2012 w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii L. Emisja obligacji serii L ma charakter emisji publicznej. Szczegóły dotyczące publicznego charakteru emisji zostaną przedstawione poniżej. 1.Charakter Emisji. Obligacje emitowane będą, w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 1 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy większej niż 99 osób poprzez skierowanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor), wytypowanego według swobodnego uznania Domu Maklerskiego, zaproszenia do złożenia deklaracji nabycia Obligacji lub w trybie udostępnienia nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu oferowanych obligacji. Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy
nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej co najmniej 225.000 zł, co stanowi ponad 50.000 euro w dniu podjęcia niniejszej Uchwały. Oferowanie nie będzie więc wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Inwestor zamierzający nabyć Obligacje składa deklarację nabycia Obligacji w formie pisemnej oraz dokonuje wpłaty wkładu pieniężnego na kwotę, jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji deklarowanych do objęcia. Wkład pieniężny powinien zostać wniesiony poprzez uznanie rachunku bankowego Domu Maklerskiego IDMSA nr 17 1600 1039 0002 0035 0738 0158 prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Kraków. Ustala się następujące terminy związane z ofertą: Termin
rozpoczęcia dystrybucji memorandum informacyjnego i rozpoczęcia przyjmowania deklaracji nabycia Obligacji ustala się na 15 października 2012 r., Termin zakończenia przyjmowania deklaracji nabycia Obligacji ustala się na 26 października 2012 r., godzina 18.00, Termin na dokonanie wpłat za objęte obligacje ? 29 października 2012 r. do godziny 13:00, Termin dokonania przydziału Obligacji ustala się na 29 października 2012 r., po godzinie 13.00. Przydział dokonany zostanie w oparciu o przyjęte deklaracje nabycia Obligacji. W przypadku złożenia deklaracji nabycia na liczbę Obligacji większą, niż liczba zaoferowana do objęcia, przydział Obligacji na rzecz poszczególnych Inwestorów nastąpi według swobodnego uznania Emitenta. W przypadku złożenia deklaracji nabycia Obligacji przez danego inwestora na liczbę Obligacji mniejszą niż 225 sztuk, jego deklaracje nie będą uczestniczyły w przydziale. 2.Cel emisji obligacji, jeżeli został określono. Środki z emisji obligacji serii L nie zostały przeznaczone na ściśle
określony cel, uchwała emisyjna nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie. 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji. Obligacje na okaziciela serii L są emitowane jako niezabezpieczone. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Ewidencji obligacji będzie prowadzona przez IDM S.A. lub rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S. A. w związku wprowadzeniem Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym decyzja o rejestracji i wprowadzeniu Obligacji do alternatywnego systemu obrotu leży wyłącznie w gestii Emitenta. 4. Wielkość emisji, wartość nominalna i cena emisji obligacji. Przedmiotem emisji jest do 4.500 (cztery tysiące pięćset) zwykłych obligacji na okaziciela serii L (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest subskrybowanie co najmniej 450 (czterysta
pięćdziesiąt) obligacji 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji. a.Oprocentowanie Obligacji będzie liczone w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 12%. Oprocentowanie jest liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w dniach: 29 stycznia 2013 roku, 29 kwietnia 2013 roku, 29 lipca 2013, 29 października 2013 roku, 29 stycznia 2014 roku, 29 kwietnia 2014 roku, 29 lipca 2014 roku oraz w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu. Jeżeli data płatności świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji będzie przypadała na dzień nie będący dniem roboczym, Obligatariusz otrzyma świadczenie pieniężne pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu płatności świadczeń pieniężnych, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie ani innych należności z tytułu płatności w takim dniu. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek oraz przed dniem wykupu, co oznacza, że
kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. b.Dzień wykupu obligacji został ustalony na 29 października 2014 roku. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje serii L są emitowanie jako obligacje niezabezpieczone. 7.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Na dzień 30 września 2012 roku poziom zobowiązań Emitenta kształtował się następująco: zobowiązania długoterminowe w wysokości 8 144 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 33 428 tys. zł. Ze względu na profil działalności Cash Flow S. A. w okresie od 2012 roku do 2014 roku nie przewiduje zaciągania zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z obligacji, zakupu wierzytelności lub innych działań kredytowych
wspierających podstawową działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami. Bieżąca działalność Spółki skupia się na pośrednictwie finansowym, a większość usług świadczonych przez Spółkę nie wymaga zaangażowania kapitałowego. Cash Flow S. A. angażuje kapitał własny w celu nabywania wierzytelności bądź świadczenia usług faktoringowych. Wszystkie transakcje dokonywane przy pomocy środków własnych są zabezpieczane rzeczowo lub przy pomocy innych środków w zależności od rodzaju transakcji. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Emitent nie sprecyzował przedsięwzięcia, na które zostaną spożytkowanie środki pieniężne z emisji obligacji serii L. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Zaciągnięte w ramach obligacji zobowiązania mają charakter pieniężny.
10. Obligacje serii L nie są obligacjami zamiennymi za akcje czy też obligacjami z prawem pierwszeństwa. Wartość obligacji serii L przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, które na dzień 9 października 2012 roku wynosiły 17.571 tysięcy złotych, zgodnie z raportem za III kwartał 2012 roku. Wraz z niniejszym raportem Emitent przekazuje Teaser informacyjny dotyczący obligacji serii L. Dokument informacyjny zostanie udostępniony na stronie internetowej spółki w dniu 17 października 2012 roku. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TEASER INWESTYCYJNYCFemisja_L.pdf | Teaser obligacje L | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-218-72-66 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ