CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation?CEDC informuje o ofercie emisji n...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący Central European Distribution Corporation?CEDC informuje o ofercie emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych celem spłaty krótkoterminowych kredytów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje, że zamierza dzisiaj, poprzez spółkę finansową w pełni zależną od CEDC ("Emitent"), zaoferować niepodporządkowane obligacje zabezpieczone (ang. senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 EUR (co stanowi równowartość 199.870.000 PLN wg średniego kursu NBP opublikowanego w dniu 6 grudnia 2010 r.), denominowane w EUR i oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r. ("Obligacje"). Spółka zamierza wykorzystać przychody netto pochodzące z emisji Obligacji do spłaty obecnego krótkoterminowego zadłużenia wynikającego z kredytów bankowych udzielonych operacyjnej spółce zależnej CEDC.Obligacje są dodatkowymi obligacjami i będą
stanowić obligacje tej samej klasy, co istniejące niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 380.000.000 EUR, które są oprocentowane według stopy wynoszącej 8,875% rocznie, z terminem zapadalności w 2016 r., wyemitowane przez Emitenta w dniu 2 grudnia 2009 r. Obligacje zostaną wyemitowane na tych samych warunkach, co dotychczasowe obligacje.Oferta sprzedaży Obligacji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, nie wymaga rejestracji. Obligacje nie zostały oraz nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie jakichkolwiek mających zastosowanie stanowych przepisów o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA w sytuacji braku takiej rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia od wymogów rejestracyjnych. Informacja zawarta w niniejszym raporcie nie stanowi oferty
sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, ani nie będzie stanowić takiej oferty, zaproszenia lub sprzedaży Obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Na terytorium Polski nie będzie prowadzona publiczna oferta papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439).Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act.. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i zdarzenia nieprzewidywalne, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ostrzega się
inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzanych przez CEDC raportach składanych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Central European Distribution Corporation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEDC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | NJ 08054 | | Mt. Laurel | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 456 60 00 | | 022 456 60 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@cedc.com.pl | | www.cedc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5418652710 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ