Cena akcji Milkilandu została ustalona na 33,78 zł

26.11. Warszawa (PAP) - Cena sprzedaży 7 mln akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej Milkilandu, czołowego producenta wyrobów mlecznych działającego na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), została wyznaczona na 33,78 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Łączna wartość oferty może przekroczyć 236 mln zł. Zapisy na akcje Milkilandu dla inwestorów indywidualnych trwały od 16 do 25 listopada, a dla instytucji od 26 do 29 listopada, (book-building trwał w dniach 15-25 listopada).

Spółka podała, że w wyniku dużego zainteresowania ze strony inwestorów, została również uruchomiona opcja dodatkowego przydziału, zawierająca 750.000 istniejących akcji. Oferta Milkilandu obejmuje zatem do 6.250.000 nowych akcji oraz do 750.000 akcji istniejących w ramach opcji dodatkowego przydziału.

Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest na 30 listopada 2010 r.

Przy cenie 33,78 zł i założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość publicznej oferty wyniesie ponad 236 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 1 mld zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te stanowić będą ponad 22 proc. kapitału spółki.

Wcześniej cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych wynosiła 11,5 euro, czyli ok. 45,5 zł.

Pieniądze pozyskane z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego i sfinansowanie przejęć oraz nowych projektów.

"W trakcie roadshow odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy pozytywnie ocenili strategię spółki oraz perspektywy rozwoju rynku produktów mlecznych w Rosji i na Ukrainie" - powiedział cytowany w komunikacie Wiaczesław Rekow, dyrektor generalny Milkiland.

"Jestem przekonany, że dzięki środkom pozyskanym z emisji, Milkiland wkracza na ścieżkę szybszego wzrostu. Z niecierpliwością oczekujemy również współpracy z nowymi inwestorami, którzy niebawem dołączą do spółki" - dodał.

Łączna wartość planowanych inwestycji Grupy w latach 2011-2013 jest szacowana na 83-106 mln euro, włączając akwizycje. (PAP)

bas/ asa/