24.03. Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji spółki Berling, dystrybutora maszyn i urządzeń chłodniczych, została ustalona na 7 zł, czyli w dolnej granicy przedziału 7-9,5 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Spółka może pozyskać z oferty 21 mln zł, a wartość całej oferty publicznej Berling wyniesie 43,05 mln zł.
Transza inwestorów indywidualnych obejmuje 1.845.000 akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowano 4.305.000 akcji, w tym: 3.150.000 akcji serii A (sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy) oraz 1.155.000 akcji serii B.
Od 24 do 30 marca przyjmowane będą zapisy w transzy inwestorów indywidualnych, a od 24 do 31 marca w transzy instytucji. Przydział akcji nastąpi najpóźniej 1 kwietnia.
Wpływy z emisji akcji serii B Berling chce przeznaczać na budowę hali produkcyjnej, budowę magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe, zakup maszyn, w tym do obróbki blach. Spółka planuje też przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego, budowę stacji rozlewania freonów oraz zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Pozostałe środki spółka przeznaczy na zwiększenie zapasów.
Berling jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w przemyśle, handlu i rolnictwie.
Grupa szacuje, że w 2009 roku wypracowała 8,74 mln zł, prawie 11 mln zł EBITDA, 10,6 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 64,63 mln zł.
Prognoza spółki na ten rok zakłada wypracowanie 10,64 mln zł zysku netto, 14,33 mln zł EBITDA, 13,88 mln zł EBIT przy przychodach w wysokości 79,7 mln zł.
Spółka informowała wcześniej, że planuje debiut na GPW między 9 a 12 kwietnia. (PAP)
pel/ asa/
