23.08. Warszawa (PAP) - Getin Noble Bank określił cenę emisyjną akcji serii J na 1 zł i maksymalną cenę emisyjną akcji serii K na 1,90 zł - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.
Bank podał, że ostateczną liczbę oferowanych akcji serii J ustalono na 200 mln akcji, natomiast akcji serii K na 60 mln sztuk.
Prospekt emisyjny banku sporządzono związku z ofertą publiczną do 250 mln akcji serii J i 250 mln akcji serii K. Akcje oferowane będą z zachowaniem prawa poboru.
W prospekcie bank podawał, że przy założeniu, iż inwestorzy obejmą maksymalną liczbę akcji oferowanych, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona na poziomie 1,20 zł wpływy netto z emisji akcji serii J i K miały wynieść łącznie do 596,3 mln zł.
Bank podał, że celem emisji akcji serii J jest zwiększenie poziomu funduszy własnych Getin Noble Banku, co ma skutkować podniesieniem poziomu współczynnika wypłacalności.
Z kolei środki pozyskane z emisji akcji serii K bank planuje przeznaczyć na akwizycje. Realizację tego celu Getin uzależnia od pojawienia się atrakcyjnych "ofert rynkowych"
"W obszarze zainteresowań akwizycją przez emitenta są podmioty z sektora finansowego i bankowego działające na rynku polskim, jak również wydzielone przez nie do sprzedaży portfele kredytowe bądź zorganizowane części przedsiębiorstwa" - napisano w prospekcie.
"Dzięki akwizycji emitent zamierza zwiększyć dynamikę rozwoju Grupy, rozszerzyć skalę działania, wykorzystać efekt synergii i umocnić pozycję konkurencyjną na polskim rynku" - dodano.
Bank poinformował, że do chwili obecnej nie podjął wiążących decyzji o nabyciu udziałów czy akcji akcji innych podmiotów.
Oferującym jest Noble Securities.
Poniżej harmonogram oferty akcji serii J i K Getin Noble Banku.
Publikacja ostatecznej liczby oferowanych akcji i maksymalnej ceny emisyjnej; do 23.08 Publikacja ceny emisyjnej; do 3.09 Dzień Prawa Poboru; 7.09 Rozpoczęcie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych; 11.09 Zakończenie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych; 19.09 Składanie zapisu na akcje oferowane Serii K nieobjęte w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych; 27-28.09 Przydział akcji oferowanych serii K; 27-28.09 Składanie zapisu na akcje oferowane Serii J nieobjęte w wykonaniu zapisów podstawowych i dodatkowych; 27.09-1.10 Przydział Akcji Oferowanych Serii J; 8.10 (PAP)
seb/
