25.07. Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji KDM Shipping, ukraińskiej firmy z branży żeglugi transportowej, została ustalona na 32,4 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
KDM Shipping planuje wyemitować 796.000 nowych akcji i pozyskać 25,8 mln zł brutto.
Wcześniej spółka informowała, że z oferty publicznej do 3,5 mln nowych akcji chce pozyskać ok. 36 mln USD.
"Choć pozyskujemy środki niższe, niż zakładaliśmy, pozwolą nam one na rozpoczęcie procesu rozbudowy naszej floty, w celu wykorzystania bardzo dobrych perspektyw rozwoju branży transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, w którym działamy" - powiedział cytowany w komunikacie Kostiantyn Molodkovets, prezes rady dyrektorów KDM Shipping Ltd.
729.475 akcji zostanie zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 66.525 inwestorom indywidualnym.
Akcje oferowane stanowić będą 10,9 proc. kapitału zakładowego spółki po zakończeniu oferty.
Środki zostaną przeznaczone na realizację pierwszego etapu programu inwestycyjnego grupy na lata 2012-2014, obejmującego przede wszystkim powiększenie floty masowców do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych poprzez zakup używanych jednostek.
Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie sierpnia tego roku.
Spółka KDM Shipping koncentruje się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego.
Głównym menedżerem oferty jest KBC Securities N.V. Odział w Polsce, a współorganizatorem Jaspen Capital Partners. Doradcami prawnymi są: Baker & McKenzie oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Audytorem spółki jest KPMG.(PAP)
pel/ jtt/
