Ceny mieszkań mogą spadać co najmniej do wiosny 2014 r. - raport AMRON-SARFiN

27.11. Warszawa (PAP) - W III kwartale 2012 roku banki udzieliły 50,7 tys. kredytów mieszkaniowych za 10 mld zł, a ponad 20 proc. podpisanych umów stanowiły te zawarte w ramach programu "Rodzina na Swoim". Ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach, spadły kdk od 1 proc. do blisko 5 proc. Spadek cen mieszkań będzie kontynuowany, choć już wolniej niż w 2012 roku, co najmniej do wiosny 2014 roku - wynika z raportu AMRON-SARFiN.

"Do spadku cen mieszkań przyczynił się głównie systematyczny wzrost podaży nowych mieszkań obserwowany od połowy roku 2010 oraz coraz trudniej dostępny kredyt hipoteczny. Po nałożeniu na ten obraz coraz powszechniejszego przeświadczenia, że to właśnie w roku 2013 polską gospodarkę czeka dołek obecnego cyklu koniunkturalnego, można zaryzykować stwierdzenie, że spadek cen mieszkań będzie postępował, choć już wolniej niż w roku bieżącym, co najmniej do wiosny 2014 roku" - napisano w raporcie AMRON-SARFiN, opracowanym w Związku Banków Polskich.

ZBP ocenia, że III kwartał 2012 roku był okresem wykorzystywania kończącej się w 2012 roku dopłaty w ramach Programu "Rodzina na Swoim" w finansowaniu nabywania mieszkań i domów jednorodzinnych.

Według danych ZBP w ostatnich latach w drugim i trzecim kwartale każdego roku dochodziło do wyraźnego odbicia po sezonowych spadkach na początku roku. Związek ocenia, że w tym roku III kwartał, podobnie jak II kwartał, przyniósł stagnację, na poziomie zbliżonym do 2009 r.

Z raportu wynika, że wartość nowego portfela kredytów mieszkaniowych systematycznie spada od pięciu kwartałów, choć dynamika tego procesu nie jest wysoka. W III kwartale wartość kredytów była niższa o 0,23 proc. w porównaniu do II kwartału 2012 roku. W całym 2012 roku udzielonych może być 200 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 42 mld zł.

ZBP ocenia, że zasygnalizowany nowy rządowy program wsparcia mieszkalnictwa pod roboczą nazwą "Mieszkanie dla Młodych", przy obecnych założeniach będzie dotyczył tylko niewielkiego fragmentu rynku i nie wpłynie w sposób znaczący na zmiany pesymistycznych prognoz.

"Bez kompleksowego rozwiązania w postaci systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz bez wspierania przez państwo skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych, trudno liczyć na poprawę sytuacji nie tylko w obszarze kredytowania hipotecznego, lecz generalnie w obszarze rozwoju budownictwa mieszkaniowego" - napisano w raporcie.

Kwota łącznego zadłużenia hipotecznego pod koniec III kwartału 2012 roku wynosiła 313,74 mld zł.

97 PROC. KREDYTÓW W ZŁ, SPADA ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU

Z raportu wynika, że w strukturze walutowej nowego portfela kredytowego dalszemu wzmocnieniu uległa pozycja kredytów w złotych - do poziomu 97 proc. i w porównaniu do II kwartału wzrost ten wyniósł ponad 2 punkty procentowe. Z kredytów denominowanych pozostały praktycznie tylko kredyty w euro - udział kredytów udzielonych w tej walucie wynosi 2,42 proc.

Wzrost udziału kredytów złotowych spowodował kolejny spadek średniej wartości nowo udzielonego kredytu - obniżyła się ona kdk o 1,5 proc. i wyniosła 199 tys. zł.

Średnia wartość kredytu udzielonego w złotych w III kwartale 2012 roku wynosiła 190,1 tys., a denominowanego w walutach obcych 420,3 tys zł.

Z danych ZBP wynika, że trzeci kwartał 2012 roku przyniósł spadek liczby nowo udzielonych kredytów na kwotę powyżej 200 tys. zł, a równocześnie od początku roku regularnie wzrastał udział kredytów udzielonych do 200 tys. zł - na koniec września ich udział w strukturze nowo udzielonych kredytów wynosił 58 proc. Najwyższy wzrost dotyczył kredytów hipotecznych udzielonych na kwotę do 100 tys. złotych - udział tych kredytów wyniósł ponad 25 proc.

Z raportu wynika, że kredyty o poziomie LtV powyżej 80 proc. wciąż dominują w strukturze nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych, jednak od I kwartału 2012 roku ich udział regularnie spada i na koniec września 2012 roku wyniósł 47,2 proc.

CENY TRANSAKCYJNE SPADŁY 1-5 PROC. KDK

Ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach spadły kdk od 1 do blisko 5 proc. W porównaniu do II kwartału, największy spadek odnotowano w Łodzi (o 4,8 proc.), natomiast najmniejsze zmiany średniej ceny zanotowano w Białymstoku (o 0,3 proc). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, największa przecena dotknęła Łódź i aglomerację katowicką, gdzie spadek cen wyniósł ponad 10 proc. Średnia cena mieszkania w Warszawie spadła w skali roku o 452 zł/m kw., czyli o 5,8 proc.

"Stymulujący wpływ programu Rodzina na Swoim ustanie z końcem bieżącego roku. Do momentu uruchomienia nowego programu trzeba w dzisiejszej sytuacji liczyć się z istotnym spadkiem zainteresowania zakupem mieszkania na kredyt. W III kwartale zaobserwowaliśmy znaczący, 42-procentowy spadek rozpoczętych budów i blisko o 1/4 mniej wydanych pozwoleń niż w kwartale poprzednim" - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

"Z jednej strony to wyraźny efekt wpływu Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynek developerski, z drugiej - reakcja na prognozowane zmniejszenie popytu powodowane mniejszą dostępnością kredytów" - dodał.

Eksperci ZBP wskazują, że spadek cen mieszkań będzie postępował, choć już wolniej niż w 2012 roku, co najmniej do wiosny 2014 roku.

"Z tych samych względów może okazać się, że wyniki kredytowania hipotecznego w roku 2013 będą niższe niż w kryzysowym roku 2009, a więc na poziomie 37-38 mld złotych" - napisano w raporcie.

Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych.

okres wartość liczba (w mld zł) III kw. 2011 12,774 59 571 IV kw. 2011 10,789 51 813 I kw. 2012 10,200 48 723 II kw. 2012 10,044 49 620 III kw. 2012 10,021 50 691 (PAP)

seb/ asa/