Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł

28.11. Warszawa (PAP) - Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł, a inwestorzy w trakcie procesu book buildingu złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 370 mln zł. Większość...

28.11. Warszawa (PAP) - Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł, a inwestorzy w trakcie procesu book buildingu złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 370 mln zł. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne i inwestycyjne - podał w komunikacie prasowym Espirito Santo Investment Bank (BESI), który był organizatorem i agentem emisji na rynku polskim korporacyjnych papierów Ciechu.

Niewiele ponad jedną czwartą objęły banki, a ok. 16 proc. trafiło do innych inwestorów.

Emisja obligacji denominowanych w złotych z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. została przeprowadzona w formie oferty niepublicznej.

Pozyskane w wyniku emisji środki będą przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciech. Tym samym spółka ma szansę zakończyć z powodzeniem proces restrukturyzacji swoich zobowiązań.

W związku z emisją agencja Standard&Poor's Rating Services nadała spółce rating B, z perspektywą stabilną, a Moody's Investors Service rating B2, także z perspektywą stabilną.

Jednocześnie z obligacjami w złotych Ciech wyemitował również obligacje zagraniczne o wartości 245 mln euro.(PAP)

bas/ jtt/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
216 mln zł na warzywa. Takiego importu nie było od ponad 20 lat
216 mln zł na warzywa. Takiego importu nie było od ponad 20 lat
Służby przechwyciły 12 ton tuńczyka. Oto co wykryły w transporcie
Służby przechwyciły 12 ton tuńczyka. Oto co wykryły w transporcie
To będzie gigant. L'Oréal przejmuje rywala za miliardy dolarów
To będzie gigant. L'Oréal przejmuje rywala za miliardy dolarów
Powiesili w bloku kartkę o bonie ciepłowniczym. Mieszkańcy krytykują
Powiesili w bloku kartkę o bonie ciepłowniczym. Mieszkańcy krytykują
Zakaz niektórych kotłów na Podkarpaciu. Mieszkańców czeka wymiana
Zakaz niektórych kotłów na Podkarpaciu. Mieszkańców czeka wymiana
Mogą upaść po ponad 140 latach. Boją się losu firmy Kulczyka
Mogą upaść po ponad 140 latach. Boją się losu firmy Kulczyka
Sądny dzień dla cen słodyczy. Brak odpowiedzi na najważniejsze pytanie
Sądny dzień dla cen słodyczy. Brak odpowiedzi na najważniejsze pytanie
Nadchodzą trzy niedziele handlowe. W życie wchodzą nowe przepisy
Nadchodzą trzy niedziele handlowe. W życie wchodzą nowe przepisy
Na promocjach bankowych zarobił 61 tys. zł. Oto jego sekret
Na promocjach bankowych zarobił 61 tys. zł. Oto jego sekret
Problemy giganta w Polsce. UOKiK wlepił milionową karę
Problemy giganta w Polsce. UOKiK wlepił milionową karę
Tak wyglądają klejnoty skradzione z Luwru. Mamy zdjęcia
Tak wyglądają klejnoty skradzione z Luwru. Mamy zdjęcia
IKEA tnie zatrudnienie. Redukcja kilkuset etatów
IKEA tnie zatrudnienie. Redukcja kilkuset etatów