CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V., Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited (dalej: "Znaczący Akcjonariusze"), spółki kontrolowane odpowiednio przez Pana Zygmunta Solorza ? Żaka oraz Pana Heronima Rutę, zawiadomienie (dalej "Zawiadomienie"), iż w dniu 22 czerwca 2011 r. zakończony został proces budowania księgi popytu (dalej: "Oferta Sprzedaży") na 86.111.018 akcji Spółki należących do Znaczących Akcjonariuszy. Cena została ustalona w wysokości 15,70 złotych za jedną akcję. Ponadto, Znaczący Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż po realizacji Oferty Sprzedaży Pan Zygmunt Solorz ? Żak zachowa większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Oferta Sprzedaży przeprowadzana jest przez Deutsche Bank, działający jako główny współprowadzący księgę popytu (lead joint bookrunner), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działający jako współprowadzący księgę popytu (joint bookrunner), oraz Trigon, działający
jako krajowy współprowadzący księgę popytu (domestic co-bookrunner) (dalej łącznie: "Konsorcjum"). Zgodnie z Zawiadomieniem, Oferta Sprzedaży kierowana jest jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Co więcej, Oferta Sprzedaży oraz niniejszy raport są skierowane jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie "stosownymi osobami"). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące Oferty Sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie Oferty Sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji Oferty Sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju
członkowskim EOG, nazywaną "Dyrektywą Prospektową") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej. Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Konsorcjum lub Znaczących Akcjonariuszy i podmiotów w stosunku do nich dominujących (nazywanych łącznie "Sprzedającymi"), ani członków ich kierownictwa, pracowników lub agentów i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością
niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona. Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z Ofertą Sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z Ofertą Sprzedaży. Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów
wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA. Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa
papierów wartościowych w tym kraju. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notice of the Completion of the Book Building Process for the Company's Shares The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") gives notice that on June 22, 2011 the Company received a notice (the "Notice") from Polaris Finance B.V., Karswell Limited and Sensor Overseas Limited (hereinafter the "Significant Shareholders "), vehicles controlled respectively by Mr. Zygmunt Solorz – Żak and Mr. Heronim Ruta, that on June 22, 2011 the book building process (the "Placement") for 86,111,018 of the Company's shares held by the Significant Shareholders had been completed. The price was fixed at PLN 15.70 per share. The Significant Shareholders have also informed the Company that the completion of the Placement will result in Mr. Zygmunt Solorz-Żak's keeping the majority of Company's share capital. The Placement is managed by Deutsche Bank, acting as lead joint bookrunner, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, acting as joint bookrunner, and Trigon, acting as domestic co-bookrunner (together
the "Consortium"). According to the Notice, the Placement is only directed at persons who are qualified investors as described in Article 8 of the Act on the Public Offering and the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized System of Trading and on Public Companies. Moreover the Placement and this announcement are only directed at (a) persons who are outside the United Kingdom or (b) persons who are qualified investors as described in section 86(7) of the Financial Services and Markets 2000 and who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of investment professionals in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any person who
is not a relevant person should not act or rely on any announcement related to the Placement. Any investment or investment activity to which any announcement on the Placement relates would be available only to and will be engaged in only with relevant persons. Any offer of Company's shares to the public that may be made during the realization of the Placement in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") will only be addressed to and only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. It should be noted, that any investment decision to buy shares in the Company must be made solely on the basis of publicly available information regarding the Company. According to the Notice, such information is not the responsibility of the Consortium, nor Significant Shareholders nor its dominant entities (together the "Sellers") nor their respective
officers, employees or agents and has not been independently verified by the Consortium or the Sellers and no representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by the Consortium or the Sellers or by any of their respective officers, employees or agents in relation to the accuracy or completeness of this current report or any publicly available information on the Company or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers and any liability therefore is hereby expressly disclaimed. The Consortium is acting for the Sellers and no one else in connection with the Placement and will not be responsible to anyone other than the Sellers for providing the protections afforded to clients of the Consortium nor for providing advice in connection with the Placement. This current report is not an offer for sale or purchase of any securities of the Company in Poland, the United
States or any other jurisdiction. Any securities of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company has not registered and does not intend to register any securities in the United States or to conduct a public offering of any securities in the United States. Neither this current report nor any copy of it may be taken or transmitted in or into the United States, Canada, Japan or Australia or in any other jurisdiction in which such distribution would be prohibited by applicable law. This current report does not constitute or form part of any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract. The distribution of this current report and other information in connection with Company’s securities may be restricted by law in certain
jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ