E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Emisja obligacji serii S (34/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii S | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S (?Obligacje?). Na jej podstawie Spółka wyemituje nie więcej niż 3000 sztuk dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 zł. Wielkość emisji wyniesie więc do 3.000.000,00 zł. Termin przydziału obligacji został ustalony na 8 września 2014 r. Odsetki od Obligacji będą wypłacane kwartalnie (8 kwartalnych okresów odsetkowych), a oprocentowanie dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego będzie obliczane na podstawie stawki WIBOR3M na pięć dni roboczych przed pierwszym dniem danego
okresu odsetkowego. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu, który przypada na 8 września 2016 r. (tj. 2 lata od dnia przydziału) po ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 1 000,00 PLN (jednego tysiąca złotych 00/100) za jedną Obligację. Kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Warunki emisji przewidują wykup i odkup Obligacji przez Emitenta (w celu umorzenia) przed dniem wykupu, o którym mowa powyżej. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój działalności, w tym zakup portfeli wierzytelności. Ponadto, w związku z faktem, iż obligacje, które zostały dotychczas wyemitowane przez Spółkę i które są obecnie czynne (główne źródło finansowania działalności Emitenta) mają terminy zapadalności od dwóch do trzech lat, a odzysk portfeli wierzytelności (które zostały zakupione za środki pozyskane w drodze emisji tych obligacji) trwa do dziesięciu lat, Spółka ? zgodnie z prowadzoną polityką zarządzania finansami ? środki pozyskane w ramach emisji
Obligacji serii S przeznaczy również na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Działanie to pozwoli skorelować okres zewnętrznego finansowania Spółki z okresem wypracowywania przez nią zysków z wcześniej nabytych portfeli wierzytelności i będzie miało pozytywne przełożenie na przyszłe wyniki finansowe. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 43 015 tys. zł, z czego 30 621 tys. zł to zobowiązania długoterminowe a 12 394 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Emitent do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie starał się utrzymywać relatywnie stały poziom zadłużenia ? stosownie do skali prowadzonej działalności, wykorzystując przy tym finansowanie kapitałem własnym oraz obcym. Z obligacjami związane są wyłącznie świadczenia pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-20-13-160 | | 932894510 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ