Emisja obligacji GPW dla indywidualnych i instytucji, być może trafi też za granicę (opis)
09.11. Warszawa (PAP) - Planowana emisja obligacji GPW, która ma posłużyć do sfinansowania przejęcia Towarowej Giełdy Energii, skierowana będzie do krajowych inwestorów...
"Transakcja będzie finansowana kapitałem zewnętrznym. Druga decyzja jest taka, że będzie to transakcja finansowana emisją obligacji. Wielkość emisji wyniesie przynajmniej 179-180 mln zł, z pewnym plusikiem, bo nie wykluczamy, że o kilka punktów procentowych zwiększymy jeszcze zaangażowanie w TGE" - powiedział Sobolewski podczas środowej konferencji prasowej.
Dodał, że GPW zamierza skierować emisję do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, jednak nie wyklucza, że pojawi się też element placementu za granicą. Obligacje notowane będą na rynku Catalyst.
Wstępne plany zakładają, że zapadalność obligacji to 5-10 lat, ale będzie to jeszcze przedmiotem rozmów z inwestorami.
"Okres zapadalności obligacji nie jest powiązany z przychodowością, czy zyskownością TGE. Nie przewidujemy potrzeby rolowania tych obligacji, czy kontynuowania emisji pod TGE. Zapadalność będzie zależała od poziomu zadłużenia, jaki chcemy utrzymać w spółce. Nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się inne działania, które będą wymagały finansowania kapitałem zewnętrznym" - powiedział Sobolewski.
Dodał, że GPW może być w przyszłości zainteresowana giełdą gazu i innych produktów towarowych.
Sobolewski poinformował, że emisja jest przygotowywana przez JP Morgan, Bank Handlowy i Pekao SA.
"Pracujemy już nad tym procesem. Myślę, że kapitału będziemy potrzebowali w ciągu mniej więcej 2-2,5 miesiąca" - powiedział prezes.
Sobolewski dodał, że obligacje będą emitowane bez ratingu, natomiast w ramach umacniania ekspozycji na rynkach finansowych sama GPW planuje wystąpić o nadanie oceny ratingowej w 2012 r.
We wtorek GPW poinformowała, że kupi 80,33 proc udziałów w Towarowej Giełdzie Energii za 179,37 mln zł. Umowa została zawarta pomiędzy GPW a akcjonariuszami TGE: Skarbem Państwa, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Elektrim, Elektrim-VOLT, Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Energą i E.ON Energy Trading.
GPW kupi od sprzedających łącznie 1.164.750 akcji TGE, stanowiących 80,33 proc. kapitału zakładowego spółki. Ustalono, że cena za jedną akcję TGE wyniesie 154 zł.
Warunkami wejścia umowy w życie jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację oraz zmiana statutu TGE.
Sobolewski poinformował, że zysk netto TGE w 2010 roku wyniósł 20 mln zł, a za pierwsze trzy kwartały 2011 roku sięga 23 mln zł. (PAP)
jow/ osz/