Emisja obligacji GPW dla indywidualnych i instytucji, być może trafi też za granicę (opis)

09.11. Warszawa (PAP) - Planowana emisja obligacji GPW, która ma posłużyć do sfinansowania przejęcia Towarowej Giełdy Energii, skierowana będzie do krajowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, być może część oferty trafi też za granicę - poinformował prezes GPW Ludwik Sobolewski.

"Transakcja będzie finansowana kapitałem zewnętrznym. Druga decyzja jest taka, że będzie to transakcja finansowana emisją obligacji. Wielkość emisji wyniesie przynajmniej 179-180 mln zł, z pewnym plusikiem, bo nie wykluczamy, że o kilka punktów procentowych zwiększymy jeszcze zaangażowanie w TGE" - powiedział Sobolewski podczas środowej konferencji prasowej.

Dodał, że GPW zamierza skierować emisję do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, jednak nie wyklucza, że pojawi się też element placementu za granicą. Obligacje notowane będą na rynku Catalyst.

Wstępne plany zakładają, że zapadalność obligacji to 5-10 lat, ale będzie to jeszcze przedmiotem rozmów z inwestorami.

"Okres zapadalności obligacji nie jest powiązany z przychodowością, czy zyskownością TGE. Nie przewidujemy potrzeby rolowania tych obligacji, czy kontynuowania emisji pod TGE. Zapadalność będzie zależała od poziomu zadłużenia, jaki chcemy utrzymać w spółce. Nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się inne działania, które będą wymagały finansowania kapitałem zewnętrznym" - powiedział Sobolewski.

Dodał, że GPW może być w przyszłości zainteresowana giełdą gazu i innych produktów towarowych.

Sobolewski poinformował, że emisja jest przygotowywana przez JP Morgan, Bank Handlowy i Pekao SA.

"Pracujemy już nad tym procesem. Myślę, że kapitału będziemy potrzebowali w ciągu mniej więcej 2-2,5 miesiąca" - powiedział prezes.

Sobolewski dodał, że obligacje będą emitowane bez ratingu, natomiast w ramach umacniania ekspozycji na rynkach finansowych sama GPW planuje wystąpić o nadanie oceny ratingowej w 2012 r.

We wtorek GPW poinformowała, że kupi 80,33 proc udziałów w Towarowej Giełdzie Energii za 179,37 mln zł. Umowa została zawarta pomiędzy GPW a akcjonariuszami TGE: Skarbem Państwa, PGE Polską Grupą Energetyczną, PGE Elektrownia Opole, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Elektrim, Elektrim-VOLT, Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Energą i E.ON Energy Trading.

GPW kupi od sprzedających łącznie 1.164.750 akcji TGE, stanowiących 80,33 proc. kapitału zakładowego spółki. Ustalono, że cena za jedną akcję TGE wyniesie 154 zł.

Warunkami wejścia umowy w życie jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację oraz zmiana statutu TGE.

Sobolewski poinformował, że zysk netto TGE w 2010 roku wyniósł 20 mln zł, a za pierwsze trzy kwartały 2011 roku sięga 23 mln zł. (PAP)

jow/ osz/