Enea chce z oferty minimum 2,87 mld zł brutto (opis)

23.10.Warszawa (PAP) - Enea chce pozyskać z emisji minimum 2,87 mld zł, które przeznaczy głównie na budowę dwóch bloków o mocy 1.000 MW każdy - podała spółka w prospekcie.

"Przy założeniu, że zaoferowane zostaną wszystkie akcje serii C oraz, że cena emisyjna ukształtuje się na poziomie ceny minimalnej, oraz nie uwzględniając dyskonta dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w wysokości 10 proc. Ceny Emisyjnej, szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych brutto ukształtują się na poziomie 2.873 mln PLN, a szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych netto (...) ukształtują się na poziomie 2.809 mln PLN" - napisano.

Środki z emisji spółka chce głównie przeznaczyć na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch bloków o mocy około 1.000 MW każdy.

Na modernizację istniejących oraz rozbudowę nowych mocy w Elektrowni Kozienice spółka zamierza przeznaczyć od 50 proc. do 60 proc. łącznych wpływów z emisji. Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte po cenie minimalnej, będzie to od 1,4 do 1,68 mld zł.

Spółka rozpoczęła już prace przygotowawcze związane z budową pierwszego bloku, jej koniec przewiduje na lata 2014 - 2015. Drugi blok ma zostać oddany rok później.

Spółka chce też inwestować w odnawialne źródła energii. Łączne inwestycje mają wynieść ok. 1,6 mld zł, a z emisji na ten cel pójść ma do 843 mln zł, czyli do ok. 30 proc. wpływów z emisji.

Do 2010 roku Enea chce w ramach energetyki wiatrowej wybudować lub przejąć projekty o mocy ok. 300 - 500 MW. Planuje też inwestycje w energetyce wodnej i biogazowej.

Enea chce też część środków przeznaczyć na akwizycje spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla. Na ten cel może przeznaczyć od 281 do 562 mln zł.

Spółka podtrzymała swoje zainteresowanie przejęciem ZE PAK. Analizuje też inne podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub wydobyciem węgla.

"W dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani PAK-iem. Przyglądamy się Bogdance, czy Katowickiemu Holdingowi Węglowemu" - powiedział w czwartek Paweł Mortas, prezes spółki.

Spółka planuje też inwestycje w sieć dystrybucyjną. Rocznie na ten cel chce do 2010 roku inwestować 0,5 mld zł.

Do 2015 roku Enea zamierza przeznaczyć łącznie na inwestycje ok. 14,6 mld zł. Środki z emisji mają zabezpieczyć pierwszy etap inwestycji. Spółka chce się posiłkować kredytami, ale, jak zaznacza prezes spółki, finansowanie będzie droższe z powodu sytuacji na rynku kapitałowym.

"Obserwujemy wpływ kryzysu finansowego na nasza sytuację. Finansowanie projektów na pewno będzie droższe" - powiedział prezes.

Prezes zaznaczył, że pomimo wzrostu kosztu długu, spółka nie będzie rezygnować z inwestycji.

"Nie możemy sobie pozwolić na wydłużenie procesu inwestycyjnego, w kraju brakuje mocy" - powiedział.

Oferta publiczna zakłada emisję 149.237.382 akcji serii C, które stanowić będą 30,7 proc. udziału w kapitale spółki po ofercie.

Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Emisja Enei jest skierowana do trzech grup inwestorów: inwestorów branżowych, instytucjonalnych i detalicznych. Enea chce, by w wyniku oferty akcje spółki objęło co najmniej dwóch inwestorów branżowych, z których każdy objąłby nie mniej niż 10 proc. papierów spółki po emisji.

Minimalna cena akcji Enei dla inwestorów branżowych została ustalona na 19,25 zł, a minimalna cena z 10-proc. dyskontem dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych wynosi 17,33 zł.

24 października rozpoczynają się zapisy w transzy detalicznej; potrwają do 31 października. 3 listopada zostanie ustalona cena emisyjna. W dniach 5-7 listopada odbędą się zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 7 listopada w transzy inwestorów branżowych. (PAP)

pel/ asa/