ENEA - Zawarcie z pięcioma bankami umowy programowej ustalającej warunki Programu Emisji Obligacj...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z pięcioma bankami umowy programowej ustalającej warunki Programu Emisji Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku pomiędzy Emitentem, a pięcioma bankami pełniącymi funkcję Gwarantów emisji, tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna, Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna i Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna (łącznie: Banki pełniące funkcję Gwarantów Emisji), zawarta została umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 zł (Umowa Programowa), w której pomiędzy Emitentem i Bankami Gwarantami ustalone zostały warunki programu emisji obligacji (Program). Agentem emisji ustanowiony został PKO Bank Polski, pozostałe banki pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz jego istotnych podmiotów zależnych, w tym w szczególności finansowanie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne
opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto: minimum 900MWe, maksimum 1000MWe, który ma zostać wybudowany w ramach działalności ENEA Wytwarzanie S.A. ? spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta (działającej poprzednio pod firmą Elektrownia "Kozienice" S.A.). Program emisji obligacji został zawarty na okres 10 lat i kończy się w dniu 15 czerwca 2022 r., natomiast okres dostępności Programu w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 r. Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone. Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Emitent uprawniony będzie do emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Programu tj. kwoty 4.000.000.000 zł. W poszczególnych latach
dostępności Programu obowiązywały będą limity emisji, które dostosowane zostały do potrzeb inwestycyjnych Emitenta. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 23/2012 Date of preparation: 21.06.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Conclusion of a programme agreement with five banks specifying the terms of the Bond Issue Programme Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (the Issuer, Company) informs that on 21 June 2012 the Issuer and five banks acting as Guarantors for the issue, i.e.: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, Bank Zachodni WBK Spolka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna and Nordea Bank Polska Spolka Akcyjna (collectively: Banks acting as Issue Guarantors) concluded a programme agreement relating to the bond issue programme up to the amount of PLN 4,000,000,000 (Programme Agreement) specifying the terms and conditions of the bond issue programme (Programme) between the Issuer and the Guarantors. PKO Bank Polski was appointed the Issue agent, the other
banks being sub-agents for payment and sub-depositaries. The goal of the bond issue is funding of current operations and investment needs of the Issuer and its key subsidiaries including funding of the construction of a bituminous coal fired supercritical power unit with a net electric power of: minimum 900 MWe, maximum 1,000 MWe, which is to be constructed within the operations of ENEA Wytwarzanie S.A. – a company forming the Issuer's Capital Group (formerly acting under the name of Elektrownia "Kozienice” S.A.). The Bond Issue Programme was concluded for the period of 10 years and expires on 15 June 2022, and the Programme availability period within which the bond issue will be performed expires on 31 December 2017. The bonds issued within the Programme will be straight. The Programme Agreement anticipates a possibility of issuing bonds in numerous series, however the nominal value of each series will not be lower than PLN 100,000,000, a nominal value of one bond will amount to PLN 1,000,000. The bonds
will be dematerialised bearer bonds. Within the Bond Issue Programme the Issuer is entitled to issue bonds of the total value not exceeding the Programme value, i.e. PLN 4,000,000,000. In the particular years of the Programme availability issue limits which were adapted to the investment needs of the Issuer will be in force. The interest rate of the bonds is floating and determined annually based on WIBOR 6M rate plus a fixed margin. The bonds will bear interest from the issue date (inclusive) till the redemption date (exclusive). The bonds will be issued in accordance with the Act of 29 June 1995 on bonds and the offering will be performed in the mode of Article 9 item 3 of the Act. The bonds will be issued through a public offer in the meaning of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings. The Programme Agreement was concluded for the term of the Programme or till the redemption day of the last bond if not all the bonds are redeemed on the last day of the Programme. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ