Energa nie wyklucza emisji akcji w związku z IPO, ale może realizować inwestycje bez niej (opis)

19.11. Warszawa (PAP) - Energa nie wyklucza emisji nowych akcji w związku z planowaną ofertą publiczną w 2013 r. Jednak proces inwestycyjny może być realizowany bez podwyższenia kapitału - poinformował dziennikarzy Roman Szyszko, wiceprezes Energi.

Pytany o to, czy Energa planuje w związku z planowaną prywatyzacją i ofertą publiczną emisję nowych akcji, Szyszko odpowiedział; "niekoniecznie, choć jest to możliwe. Energa będzie zadowolona i z podwyższenia kapitału i bez podwyższenia".

"Jesteśmy w stanie realizować inwestycje bez emisji akcji" - dodał.

Pytany o prace nad prospektem, wiceprezes poinformował: "dużo prac zostało już wykonanych, więcej niż połowa".

Zaznaczył jednak, że formalnie proces prywatyzacji grupy Energa przez ofertę publiczną jeszcze się nie rozpoczął, a jest jedynie zapowiadany przez resort skarbu.

Z zapowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że Energa powinna zadebiutować na GPW w 2013 roku. Jak informował w październiku Paweł Tamborski, wiceminister skarbu, MSP nie zakłada całkowitego wyjścia z akcjonariatu Energi w 2013 roku. Z kolei w programie prywatyzacji na lata 2012-2013 r. MSP przewidziało całkowite wyjście z akcjonariatu spółki.

Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł, z czego 1 mld zł zostało wyemitowanych w październiku. W poniedziałek, 19 listopada, wyemitowane przez Energę 7-letnie obligacje serii A o wartości 1 mld zł zadebiutowały na rynku Catalyst. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.

Wcześniej grupa informowała też o pracach nad emisją euroobligacji.

"Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi emisja kolejnej transzy obligacji albo emisja euroobligacji. Chcemy, by był dostęp do różnych źródeł finansowania" - powiedział Szyszko po uroczystości debiutu obligacji na Catalyst, zaznaczając, że w tym roku do emisji już nie dojdzie.

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje. Wieloletni plan inwestycji strategicznych grupy Energa na lata 2012-20 zakłada nakłady inwestycyjne na łączną kwotę ok. 25 mld zł.

Wiceprezes Energi poinformował, że według założeń grupy, około 70-80 proc. planowanych w strategii inwestycji finansowanych będzie ze środków zewnętrznych.

Po trzech kwartałach 2012 roku zadłużenie netto/EBITDA wyniosło w grupie 0,88x. Grupa wydała od początku roku na inwestycje 1,192 mld zł, z czego 898 mln zł w dystrybucję, 18 mln zł w sprzedaż, 222 mln zł w segment wytwarzania.(PAP)

pel/ ana/