EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za kwiecień 2014 roku (22/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny EZO S.A. za kwiecień 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect\", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2014 roku. I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. W miesiącu kwietniu 2014 roku, Emitent rozpoczął realizację działania nr 6 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Dotychczas poniesione nakłady na realizację tego etapu wyniosły 5,8 mln zł i zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych. Wszystkie prace nad realizacją działania są prowadzone terminowo i ich wykonanie w terminie przewidzianym w harmonogramie, tj. na koniec czerwca 2014 r., nie jest zagrożone. W miesiącu kwietniu 2014 roku, Emitent
kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, na realizację którego otrzymał w kwietniu 2014 roku zaliczkę z PARP w kwocie 8,2 mln zł. Poza otrzymaną zaliczką z PARP, Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego działania kwotę 3,5 mln zł netto (4,3 mln zł brutto) z czego 2,3 mln zł pochodziło z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Ponadto, w miesiącu kwietniu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., rozpoczęła realizację ostatniego działania projektu w Toruniu o wartości 13,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zakupie urządzeń peryferyjnych. Realizacja działania zostanie sfinansowana z oczekiwanej zaliczki z PARP w kwocie 7.313.630,- zł oraz w pozostałej kwocie ze
środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w realizację tego etapu inwestycji Spółka zaangażowała środki własne w kwocie 2,5 mln zł. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/04/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje serii F (\"Obligacje\"). Przedmiotem emisji jest 50 sztuk Obligacji serii EZO280417OZ01, o numerach 1-50, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 30 kwietnia 2014 r. a Dzień Wykupu na 28 kwietnia 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 28 stycznia 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 50 sztuk Obligacji serii EZO280417OZ01, o numerach 1-50, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,0 mln PLN. Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł. Ponadto, w dniu 4 kwietnia 2014 r. Spółka opublikowała
raport roczny skonsolidowany za 2013 rok. II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w kwietniu 2014 r. W miesiącu kwietniu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe: 1. Raporty opublikowane w systemie EBI: • RO nr 18/2014 - Raport roczny skonsolidowany EZO S.A. za 2013 rok, • RB nr 19/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2014 roku, • RB nr 20/2014 - Otrzymanie zaliczki na realizację inwestycji w Pionkach, • RB nr 21/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje serii F. 2. Raporty opublikowane w systemie ESPI: W miesiącu kwietniu 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu kwietniu 2014 r. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w maju 2014 r. 1. W dniu 13 maja 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za
kwiecień 2014 roku, 2. W dniu 14 maja 2014 r. zostanie opublikowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ