Feerum chce pozyskać z nowej emisji ok. 18 mln zł netto (opis)

04.04. Warszawa (PAP) - Feerum, producent kompleksowych elewatorów zbożowych, chce pozyskać z nowej emisji akcji serii E ok. 18 mln zł netto - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na częściowe sfinansowanie wartego 34,4 mln zł programu inwestycyjnego na lata 2013-2014.

Oferta publiczna Feerum obejmuje do 2.200.000 akcji nowej emisji serii E, do 200.000 akcji serii C należących do Daniela Janusza oraz 200.000 akcji serii D należących do Magdaleny Łabudzkiej-Janusz. Oferującym jest KBC Securities.

Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014.

W ramach pozyskanej kwoty ok. 1 mln zł zostanie przeznaczony na wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą.

Ok. 12,8 mln zł zostanie przeznaczone na wzmocnienie potencjału produkcyjnego, w tym 6 mln zł na rozbudowę magazynu wyrobów gotowych, 3,5 mln zł na zakup maszyn i urządzeń oraz 3,5 mln zł na projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania.

Nieco ponad 1 mln zł zostanie przeznaczony na inwestycje w system informatyczny, a ok. 0,5 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę działu badań i rozwoju.

Pozostałe środki, czyli ok. 2,5 mln zł zasili kapitał obrotowy spółki.

Całkowita wartość programu inwestycyjnego Feerum na lata 2013-2014 to ok. 34,4 mln zł. Obok emisji akcji serii E, program inwestycyjny będzie finansowany za pomocą środków własnych oraz dotacji, które spółka otrzymała, bądź o które się ubiega.

W prospekcie emisyjnym podano, że zakontraktowane zamówienia na produkty Feerum z terminem realizacji w 2013 r. na dzień zatwierdzenia prospektu wynoszą blisko 62 mln zł (w tym zamówienia zrealizowane od stycznia 2013 r. - PAP), podczas gdy w porównywalnym okresie rok wcześniej portfel zamówień był bliski zera.

Spółka nie przedstawiła w prospekcie polityki dywidendowej ani prognoz wyników finansowych.

Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej do 16 kwietnia zostanie ogłoszony przedział cenowy. Od 17 do 23 kwietnia do godziny 16.00 odbędzie się budowa księgi popytu oraz przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. 23 kwietnia lub około tej daty zostanie podana do publicznej wiadomości cena emisyjna i cena sprzedaży, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz.

Od 24 do 25 kwietnia do godziny 14.00 odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Z kolei 25 kwietnia lub około tej daty nastąpi przydział akcji oferowanych.

Pod koniec lutego prezes Feerum, Daniel Janusz, informował PAP, że spółka rozważa wejście na rynek główny GPW w I połowie 2013 r.

Feerum jest producentem kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem. Spółka oferuje także montaż i usługi posprzedażowe.

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Feerum zatrudnia obecnie ponad 180 osób.

W 2012 r. spółka zanotowała 8,1 mln zł zysku netto wobec 3,1 mln zł w 2011 r. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 9,2 mln zł z 4,1 mln zł, a przychody powiększyły się rdr do 55,6 mln zł z 51,2 mln zł. (PAP)

kam/ asa/