FEERUM S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji FEERUM S.A. (3/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki FEERUM S.A.("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej ("Oferta"): 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,50 zł każda, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,50 zł każda i 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 zł każda ("Akcje Oferowane"). 1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidulanych: 17-23 kwietnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 24-25 kwietnia 2013 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 29 kwietnia 2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą: Oferta obejmowała 2.600.000 akcji Spółki. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: a. średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła około 3,36 %; b. stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba
papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy złożono na 2.612.877 akcji Spółki, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidulanych na 382.877 akcji Spółki, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.230.000 akcji Spółki. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W Ofercie przydzielono 2.600.000 akcji Spółki, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych 370.000 akcji Spółki, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.230.000 akcji Spółki. 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): Cena ostateczna Akcji Oferowanych wyniosła 8,50 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W Ofercie zapisy złożyło 140 inwestorów, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 inwestorów instytucjonalnych. 9. Liczba osób,
którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Papiery wartościowe przydzielono 140 inwestorom, w tym: a. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 135 inwestorów indywidualnych, b. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 5 inwestorom instytucjonalnym. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i Ceny Akcji Oferowanych: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 22.100.000 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 673.950 zł b. koszt wynagrodzenia subemitenta ? 0 zł c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 738.827 zł d. koszt promocji oferty ? 247.865 zł W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri E zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii E ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji. 13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą wyniósł 0,64 zł Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, maja znaczenie nadane im w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 3 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna: § 33 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FEERUM S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-225 | | CHOJNÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | OKRZEI | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 76 81 96 738 | | +48 76 81 96 738 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-237-40-93 | | 020517408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ