FERRO S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 dotyczącego informacji o emisji obligacji ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FERRO S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A ("Obligacje"), poniżej doprecyzowuje informacje o okolicznościach, w których Spółka będzie zobowiązana do dokonania przymusowego wykupu Obligacji. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Spółka zobowiązana jest, na żądanie posiadacza Obligacji ("Obligatariusz"), dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: ? przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Spółki wskaźnika relacji długu netto do EBITDA powyżej 5,7 na skutek spadku wartości EBITDA, z chwilą gdy ta okoliczność stała się możliwą do zweryfikowania na podstawie raportów bieżących lub raportów okresowych Spółki, uprawnia Obligatariusza do wystąpienia z żądaniem wykupu Obligacji; Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dług netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz sumy
zobowiązań długoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dłużnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o środki pieniężne i ich ekwiwalenty do sumy zysku na działalności operacyjnej i amortyzacji powiększonych o zysk netto spółki Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. z siedzibą w Yuhuan, Chińska Republika Ludowa ("Yuhuan AMG") przypadający na Spółkę proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce Yuhuan AMG ujętych za ostatnie 12 miesięcy zgodnie z ostatnimi opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki. W odniesieniu do zysku netto spółki Yuhuan AMG przypadającego na Spółkę proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce Yuhuan AMG, wartość ta zostanie określona na podstawie stosowanej przez Spółkę metody konsolidacji, tj. metody praw własności, lub ? przekroczenie wskaźnika relacji dług netto/EBITDA powyżej 4,7 ustalone według metodologii określonej w warunkach emisji Obligacji w wyniku zaciągnięcia przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki długu;
Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dług netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz sumy zobowiązań długoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dłużnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o środki pieniężne i ich ekwiwalenty do sumy zysku na działalności operacyjnej i amortyzacji powiększonych o zysk netto spółki Yuhuan AMG przypadający na Spółkę proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce Yuhuan AMG ujętych za ostatnie 12 miesięcy zgodnie z ostatnimi opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki. ? przekroczenie na poziomie skonsolidowanym Spółki wskaźnika relacji dług netto/kapitały własne Spółki powyżej 1,5 (jeden i pół) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki; Dług netto na poziomie skonsolidowanym Spółki rozumiany jest jako suma zobowiązań długoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dłużnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o środki pieniężne i ich
ekwiwalenty; ? nie dokonanie w terminie płatności jakiejkolwiek wymagalnej kwoty odsetek z Obligacji i nie naprawienie stanu naruszenia zobowiązań z Obligacji poprzez zapłatę należnych Obligatariuszom odsetek do końca 7 dnia roboczego po ostatnim dniu okresu odsetkowego dla Obligacji. Pozostałe informacje o warunkach wykupu Obligacji znajdują się w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 25 62 100 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ