GHELAMCO INVEST Sp. o.o. - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii H (20/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii H (ISIN PLGHLMC00115) Ghelamco Invest Sp. o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii H (ISIN PLGHLMC00115), emitowanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 marca 2012 r. i z dnia 28 marca 2014 r. oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 28 marca 2014 r. (\"Obligacje\"), zarząd Ghelamco Invest Sp. o.o. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Propozycja nabycia Obligacji skierowana została maksymalnie do 149 oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 marca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2014 roku. 2. Data przydziału instrumentów finansowych Przydział Obligacji został dokonany w dniu 24 kwietnia 2014 roku. Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (\"KDPW\") w dniu 25 kwietnia 2014 roku w oparciu o instrukcje rozliczeniowe, o których mowa w §11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 3.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 27.170 (dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) Obligacji na okaziciela serii H (ISIN PLGHLMC00115) o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. 4. Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji stopa redukcji wyniosła 9,0%. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 27.170 (dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) Obligacji na okaziciela serii H (ISIN PLGHLMC00115). 6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje serii H (ISIN PLGHLMC00115) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000 (tysiąc) złotych za jedną Obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje serii H (ISIN
PLGHLMC00115) złożyło 67 podmiotów. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Na rynku pierwotnym, Obligacje serii H (ISIN PLGHLMC00115) przydzielono 61 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym
emitenta Łączne koszty emisji Obligacji serii H (ISIN PLGHLMC00115) wyniosły 1.051.042,15 złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 1.024.410,00 złotych, b) wynagrodzenia subemitentów — 0 (zero) złotych, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty 26.632,15 złotych. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii H. § 18 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 18 ust 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT