16.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2012
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 30/2011 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 lutego 2012 r. wyemitowała 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Obligacje Serii B zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. ("Ustawa o Obligacjach"). Oferta publiczna Obligacji Serii B została skierowana wyłącznie do inwestorów indywidualnych.
Cel emisji obligacji: Finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("TGE") poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy. Poszerzenie listy produktów rynku towarowego oraz wprowadzenie instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe będzie wymagało nakładów związanych z dostosowaniem systemów transakcyjnych i okołotransakcyjnych do obsługi tych produktów i współpracy w tym zakresie z systemami instytucji infrastruktury obsługujących lub współpracujących z GPW w prowadzeniu działań w segmencie towarów giełdowych. Rodzaj emitowanych obligacji: 1. Obligacje są obligacjami na okaziciela. 2. Obligacje zostały wyemitowane
na podstawie Ustawy o Obligacjach. 3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu. 4. Obligacje nie są zabezpieczone. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.. Wielkość emisji: 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna: Wartość nominalna obligacji: 100 zł (sto złotych) każda. Cena emisyjna obligacji: 100,91 zł (sto złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: 1. Obligacje Serii B są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii B wynosi 1,17%. 2. Okresy płatności odsetek: półroczne. Odsetki od Obligacji Serii B będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji
Obligacji Serii B zawartych w Prospekcie Emisyjnym Obligacji GPW ("Prospekt"). 3. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii B rozpoczyna się dnia 15.02.2012 r. (wliczając ten dzień) i będzie trwał do dnia 30 czerwca 2012 r. (nie wliczając tego dnia). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii B będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek. Okresy odsetkowe oraz terminy wypłaty odsetek wskazuje tabela odsetkowa zawarta w warunkach emisji, zawartych w Prospekcie. Odsetki za dane okresy odsetkowe tam wskazane ustala się zgodnie z zasadą zaliczania i odliczania dni płatności odsetek, o których mowa w zdaniach poprzedzających. 4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego
będzie obowiązywała dana stopa procentowa. W odniesieniu do pierwszego okresu odsetkowego stopa procentowa wynosi 6,17%. Jeżeli dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w dniu niebędącym dniem sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy), dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w pierwszym dniu sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy) poprzedzającym taki dzień. 5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017 r. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Na dzień 31 grudnia 2011 r., szacunkowa wartość zobowiązań grupy kapitałowej GPW, wyliczona zgodnie z MSSF wynosiła 207.275.000 złotych (dwieście siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z czego 170.226.000 złotych (sto siedemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
stanowiło zobowiązanie z tytułu emisji obligacji serii A, a wartość szacunkowa zobowiązań Emitenta wynosiła 203.381.000 złotych (dwieście trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Ostateczne wartości zobowiązań zostaną opublikowane w raporcie rocznym Emitenta za 2011 rok. Wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B, na dzień 15 lutego 2012 r., wyliczona zgodnie z MSSF, wynosi 75.677.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"). Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane
z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Efekty przedsięwzięć Emitenta oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez Ustawę o ofercie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
kom espi abs/