Gino Rossi wyemituje obligacje do kwoty 20 mln zł

Warszawa, 08.05.2014 (ISBnews) – Zarząd Gino Rossi podjął uchwałę w sprawie organizacji programu emisji obligacji do kwoty 20 mln zł oraz zawarciu umowy programu obligacji z mBankiem, poinformowała spółka.

„Podjęta uchwała wdraża w spółce program emisji obligacji do kwoty 20.000.000 złotych, które mają na celu pozyskanie środków finansowych w pierwszej kolejności na spłatę całości albo części zadłużenia spółki wobec wszystkich albo spośród wybranych podmiotów: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach" – podano w komunikacie.

Program będzie realizowany we współpracy z mBankiem, który będzie pełnić funkcje dealera, agenta emisji, agenta ds. płatności i depozytariusza.

W ramach programu spółka może emitować obligacje w seriach, w formie zdematerializowanej, o wartości nominalnej 1.000 złotych lub wielokrotności tej kwoty każda, przy czym łączna wartość zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach programu nie przekroczy w żadnym momencie obowiązywania programu, licząc według wartości nominalnej obligacji, kwoty 20 mln złotych.

„Jednocześnie na mocy uchwały spółka postanowiła wyemitować obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł oraz nie więcej niż do kwoty 20.000.000 złotych, w formie zdematerializowanej w celu m.in. spłaty całości albo części zadłużenia spółki wobec ww. podmiotów, zabezpieczone hipoteką umowną łączną do kwoty 30.000.000 zł na nieruchomościach należących do spółki. Szczegółowe warunku emisji będą określone w poszczególnych dokumentach emisyjnych" – czytamy także.

Gino Rossi odnotowało 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 218,50 mln zł w 2013 r. wobec 209,19 mln zł rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)