GRAJEWO - Zawarcie nowych umów kredytowych na kwotę 300.000.000 PLN przez Spółkę oraz podmioty za...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie nowych umów kredytowych na kwotę 300.000.000 PLN przez Spółkę oraz podmioty zależne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniach 26 i 27.06.2013 Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej Spółka) oraz podmioty zależne od Spółki: Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. zawarły nowe umowy kredytowe. Suma dostępnych limitów kredytowych w ramach zawartych z czterema bankami umów kredytowych wynosi 300.000.000 PLN i stanowi zabezpieczenie płynności finansowej Spółki oraz podmiotów zależnych od Spółki w okresie najbliższych 5 lat. W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 100.000.000 PLN obejmujące umowę kredytową o linię wielocelową na kwotę 75.000.000 PLN oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN. Jednocześnie podmiot zależny od Spółki Pfleiderer Prospan SA zawarł z Bankiem Millennium SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN. Ponadto podmiot zależny od Spółki Silekol Sp. z o.o. zawarł z Bankiem Millennium SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN. Suma zobowiązań wszystkich
3 kredytobiorców z tytułu powyższych 4 umów kredytowych z Bankiem Millennium SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100.000.000 PLN. Umowa kredytowa o linie wielocelową przewiduje spłatę całości kredytu po okresie 5-ciu lat od jej zawarcia, zaś kredyty w rachunkach bieżących są przewidziane do spłaty w całości po 3 latach. Celem kredytowania jest finansowanie działalności bieżącej kredytobiorców. Zabezpieczeniem powyższych 4 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie tych obu zakładów. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan S.A. jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Spółki z tytułu kredytów do kwoty 115.000.000 zł. W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Alior Bank SA umowę kredytową na kwotę 75.000.000 PLN na finansowanie swojej bieżącej działalności z terminem
spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Spółka oraz podmioty zależne od Spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Alior Bank SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN, w ramach której bank udzielił limitów w wysokości 25.000.000 PLN dla Spółki, oraz podlimitów po 10.000.000 PLN dla Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorców i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Alior Bank SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 100.000.000 PLN. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie
zakładu należącego do Pfleiderer Prospan. Dodatkowo zarówno Pfleiderer Prospan SA jak i Silekol Sp. z o.o. poręczyły za zobowiązania Spółki z tytułu kredytów do kwoty 115.000.000 zł. W dniu 26.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o wielocelową linię kredytową na kwotę 45.000.000 PLN z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych z terminem spłaty całości po 5-ciu latach od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Spółka oraz podmioty zależne od Spółki Pfleiderer Prospan SA i Silekol Sp. z o.o. podpisały z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 15.000.000 PLN, który jest limitem wspólnym dla wszystkich 3 kredytobiorców. Kredyt ten jest przeznaczony na zabezpieczenie płynności i finansowanie nakładów inwestycyjnych i jest spłacany w całości po 3 latach od daty zawarcia umowy. Suma zobowiązań wszystkich 3 kredytobiorców z tytułu powyższych 2 umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA nie może przekroczyć łącznej kwoty 60.000.000
PLN. Zabezpieczeniem powyższych 2 kredytów będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Spółki. W dniu 27.06.2013 Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska SA umowę kredytową w postaci linii wielocelowej na kwotę 40.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki z terminem spłaty 5 lat od dnia zawarcia umowy. Zabezpieczeniem powyższego kredytu będą w szczególności wspólna z pozostałymi trzema bankami hipoteka na nieruchomościach zabudowanych, obejmujących zakład produkcyjny w Grajewie należący do Spółki i zakład produkcyjny w Wieruszowie należący do Pfleiderer Prospan SA, zastaw na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu należącego do Spółki. Kryterium uznania umów kredytowych za znaczące są kapitały własne Spółki. Raport
sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 31/2013 Subject: Conclusion of new credit agreements in amount of PLN 300,000,000 by the Company and its subsidiaries The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that on June 26th and June 27th 2013 Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) and its subsidiaries Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. entered into new credit agreements. The credit limits available under the agreements with four banks total PLN 300,000,000 and serve to secure the financial liquidity of the Company and its subsidiaries in the next five years. On June 26th 2013, the Company entered into two credit agreements with Bank Millennium SA for the total amount of PLN 100,000,000, including a PLN 75,000,000 multi-purpose credit facility and a PLN 25,000,000 overdraft facility. Concurrently, Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o., the Company's subsidiaries, each concluded a PLN 10,000,000 overdraft facility agreement with Bank Millennium SA. The total amount of the borrowers' liabilities under
the four credit agreements with Bank Millennium SA may not exceed PLN 100,000,000. Under the multi-purpose credit agreement, the amounts borrowed are to be repaid in whole within five years from the agreement date. The overdraft facilities are to be repaid in whole within three years. The purpose of the credit facilities is to provide financing for the borrowers' day-to-day operations. The four credit facilities will be secured primarily by a mortgage on developed real properties (cross-collaterized for the benefit of the other 3 banks) including the Company's production plant in Grajewo and the Wieruszów production plant owned by Pfleiderer Prospan SA, as well as by a pledge on machinery forming part of the production plants' equipment. In addition, both Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. have guaranteed Company's liabilities in respect of the credit facilities to the amount of PLN 115,000,000. On June 26th 2013, the Company entered into a PLN 75,000,000 credit agreement with Alior Bank SA. The
facility is intended to finance the Company's day-to-day operations, and is to be fully repaid five years after the agreement date. Furthermore, the Company and its subsidiaries Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. entered into an agreement with Alior Bank SA providing for a PLN 25,000,000 overdraft facility, under which the bank granted a limit of PLN 25,000,000 to the Company, and sub-limits of PLN 10,000,000 to each of Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. This facility is intended to finance the borrowers' day-to-day operations and is to be repaid in full three years after the agreement date. The total amount of the borrowers' liabilities under the two credit agreements with Alior Bank SA may not exceed PLN 100,000,000. The two credit facilities will be secured primarily by a mortgage on developed real properties (cross-collaterized for the benefit of the other 3 banks) including the Company's production plant in Grajewo and the Wieruszów production plant owned by Pfleiderer Prospan SA, as
well as by a pledge on machinery forming part of the equipment of Pfleiderer Prospan's production plant. In addition, both Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. have guaranteed Company's liabilities in respect of the credit facilities to the amount of PLN 115,000,000. On June 26th 2013, the Company entered into an agreement with Bank Zachodni WBK SA for a multi-purpose credit facility of PLN 45,000,000, intended to secure the Company's liquidity and to fund its capital expenditure. This credit facility is to be repaid in full five years after the agreement date. At the same time, the Company and its subsidiaries Pfleiderer Prospan SA and Silekol Sp. z o.o. entered into an agreement with Bank Zachodni WBK SA, providing for an overdraft facility of PLN 15,000,000 (a joint limit available to all the three borrowers). The purpose of the credit facility is to secure liquidity and to fund capital expenditure. It is to be repaid three years after the agreement date. The total amount of the three borrowers'
liabilities under the two credit agreements with Bank Zachodni WBK SA may not exceed PLN 60,000,000. The two credit facilities will be secured primarily by a mortgage on developed real properties (cross-collaterized for the benefit of the other 3 banks) including the Company's production plant in Grajewo and the Wieruszów production plant owned by Pfleiderer Prospan SA, as well as by a pledge on machinery forming part of the equipment of the Company's production plant. On June 27th 2013, the Company entered into an agreement with Bank Ochrony Środowiska SA, providing for a multi-purpose credit facility of PLN 40,000,000, intended to finance the Company's day-to-day operations and maturing five years after the agreement date. The credit facility will be secured primarily by a mortgage on developed real properties (cross-collaterized for the benefit of the other 3 banks) including the Company's production plant in Grajewo and the Wieruszów production plant owned by Pfleiderer Prospan SA, as well as by a pledge
on machinery forming part of the equipment of the Company's production plant. The credit agreements qualify as significant based on their value relative to the Company's equity. This report has been prepared on the basis of Par. 5.1.3 and 5.1.7 of the Minister of Finance's Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259, as amended). June 27th 2013 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ