GRUPA AZOTY SA - Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. (113/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku oraz 109/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, Zarząd Grupy Azoty (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 roku, wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej, podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku. Wyżej wymieniony kredyt jest powiązany ze strukturą cash poolingu wirtualnego, co pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących. W związku ze zmianami w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i przystąpieniem do Umowy m.in. spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Bank zwiększył kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do wysokości 302 mln zł (poprzednio 250 mln zł) W ramach kwoty udzielonego Kredytu, na dzień 19
sierpnia 2013 r. przyznano m.in. nowy sublimit dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w wysokości 50 mln zł. Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu został wydłużony i upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2016 roku (poprzednio do dnia 30 września 2014 roku), z zastrzeżeniem, że dla kredytobiorców innych niż spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (tj. pozostałych spółek zależnych), kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej w/w spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto w ramach podpisanego aneksu do Umowy Kredytu zmniejszona została marża PKO BP S.A. naliczana ponad stopę bazową WIBOR 1M. Emitent, działając jako Agent Umowy w ramach udzielonych upoważnień przez Kredytobiorców, tj. spółki zależne, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność solidarną
za spłatę całości zobowiązań wynikających z kredytu, niezależnie od tego przez którego z Kredytobiorców zostały wykorzystane środki kredytu, składające się na wymagalne zobowiązanie w ramach przyznanych sublimitów. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w realizacji planu restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent jako Agent Umowy ma możliwość zarządzania sublimitami kredytu w rachunku bieżącym, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od zmian zapotrzebowania na finansowanie w ramach poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ