GRUPA NOKAUT S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C (8/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C ("Oferta Publiczna"): 1. Subskrypcja/sprzedaż akcji serii A i C rozpoczęła się w dniu 17.02.2012 roku i zakończyła w dniu 27.02.2012 roku. 2. Akcje serii A i C zostały przydzielone w dniu 29.02.2012 roku. 3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 2 599 500 akcji zwykłych, w tym: - w Transzy Dużych Inwestorów 899 500 akcji serii A oraz 1 500 000 akcji serii C nowej emisji, - w Transzy Detalicznej 200 000 akcji serii C nowej emisji. 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Dużych Inwestorów- redukcja nie miała zastosowania, - w Transzy Detalicznej ? 39,90%. 5. W ramach subskrypcji akcji serii A i C złożono zapisy na 2 732 212 akcji, w tym na : - 332.712 akcji w Transzy Detalicznej, - 2.399.500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów. 6. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający dokonali w ramach przeprowadzonej Oferty
Publicznej przydziału 2 599 500 akcji, w tym: - 200 000 akcji w Transzy Detalicznej (przydzielono wyłącznie akcje serii C), - 2 399 500 akcji w Transzy Dużych Inwestorów (przydzielono akcje serii A oraz serii C), 7. Akcje serii A i C były obejmowane po cenie równej 12 zł za jedną akcję. 8. Zapisów na akcje serii A i C dokonało łącznie 545 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Detalicznej ? 506 osób, - w Transzy Dużych Inwestorów ? 39 podmiotów. 9. Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. oraz Wprowadzający przydzielili łącznie 545 osobom i instytucjom 2 599 500 akcji serii A i C, w tym w ramach: ? Transzy Detalicznej - akcje przydzielono 506 osobom, ? Transzy Dużych Inwestorów ? akcje przydzielono 39 podmiotom. 10. Subemitentami byli: Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji. 11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wynosiła 31 194 000 zł. 12. Łączny koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej akcji serii A i C wyniósł 2 114 733,60 zł. w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 677 299,94 zł, b)
koszt wynagrodzenia subemitentów: 0zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 285 965,95zł, d) koszt promocji oferty: 1 084 415,93 zł, e) pozostałe koszty: 67 051,78 zł. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36a ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii A i C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną akcję serii A i C wyniósł 0,81 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 58 58 900 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.grupanokaut.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ