GTC - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I (22/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że cena emisyjna akcji serii I została ustalona na poziomie 4,45 (cztery i 45/100) zł za jedną akcję. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego")("Akcje Serii I") na poziomie 4,45 zł, za zgodą Rady Nadzorczej. Na mocy tej samej uchwały zarząd zrezygnował z
prawa od zaoferowania liczby akcji mniejszej niż wskazana w Uchwale o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w związku z czym zaoferowana zostanie maksymalna liczba Akcji Serii I, tj. 100.000.000 (sto milionów) Akcji Serii I. W następstwie powyższego, jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,4558446324682 Akcji Serii I, a tym samym więcej posiadanych jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0,4558446324682 Akcji Serii I. W dniu 29 maja 2012 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji Serii I wynoszącej 4,,45 zł za jedną Akcję Serii I. Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, dniem prawa poboru jest 4 czerwca 2012 r. Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 219.372.990 jednostkowych praw poboru Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I
oraz Akcji Serii I do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt") został złożony przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospektnie został jeszcze zatwierdzony. Spółka opublikuje Prospekt niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Do emisji Akcji Serii I dojdzie tylko w przypadku zatwierdzenia Prospektu. Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki w Polsce ("Oferta",) a także ubieganiem się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o
Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, Prospekt zostanie opublikowanyzgodnie z przepisami prawa. Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może
być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Determination of the issue price of series I shares NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW The management board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby announces that the issue price of the series I shares has been determined at the level of PLN 4.45 (four zloty and 45/100) each. The management board of the Company announces that on 29 May 2012 it adopted a resolution regarding the determination of the issue price of the series I shares, which will be issued pursuant to resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 16 April 2012 regarding the increase of the share capital of the Company through the issuance of ordinary bearer shares and the amendment of the Company’s Articles of Association (Statut) (the “Resolution on the Share Capital
Increase”) (the “Series I Shares”), at the level of PLN 4.45, with the consent of the supervisory board of the Company. Moreover, the management board of the Company resolved not to exercise the right provided for in the Resolution on the Share Capital Increase to offer a lower number of the Series I Shares than the number stated in the Resolution on the Share Capital Increase, i.e. 100,000,000 (one hundred million).As a result of the above, one individual pre-emptive right will entitle the holder thereof to approximately 0.4558446324682 of a Series I Share, therefore more individual pre-emptive rights will entitle their holder to subscribe for a relevant multiple of approximately 0.4558446324682 of a Series I Share. On 29 May 2012 the supervisory board of the Company adopted a resolution regarding the granting of consent for the determination by the management board of the issue price for the Series I Shares at the level of PLN 4.45 per one Series I Share. Pursuant to the Resolution on the Share Capital
Increase, the record date is 4 June 2012. The prospectus prepared in connection with the offering of the Series I Shares and the application for admission and introduction of 219,372,990 individual pre-emptive rights to Series I Shares, the rights to Series I Shares and the Series I Shares to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange (the “Prospectus”) has been filed with the Polish Financial Supervision Authority by the Company. The prospectus has not yet been approved. The Company will publish the Prospectus immediately following its approval. The Series I Shares will be issued only if the Prospectus has been approved. The material set forth herein is fulfillment of disclosure obligations Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) is subject to, is for information purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s
securities in Poland (the “Offering”) as well as the seeking of the admission and introduction thereof to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange after its approval by the Polish Financial Supervision Authority will be the sole legally binding document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus will be published in line with applicable provisions of law. The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company’s securities will
be made in the United States. It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ