Immofinanz uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 375 mln euro
Warszawa, 04.09.2014 (ISBnews) - Immofinanz AG wycenił obligacje zamienne na akcje Buwog AG o wartości 375 mln euro po przeprowadzonej dziś przyspieszonej budowie księgi popytu, podała spółka. Oznacza to, że Immofinanz uplasuje obligacje o zakładanej wartości.
Kupon obligacji ustalono na 1,5% rocznie, a dyskonto wobec ceny akcji Buwog AG - na 15% (cena referencyjna ma zostać opublikowana po zamknięciu giełd w Wiedniu), podała spółka w komunikacie.
"Obligacje zamienne uwolnią dla alternatywnych celów znaczną część płynności zamrożonej w posiadanych przez nas akcjach Buwog. Jednakże zachowamy pełną elastyczność co do przyszłego wykorzystania tych akcji i dywidend planowanych przez Buwog do dnia zamiany. Korzystne warunki emisji pozwolą znacząco zredukować nasze koszty finansowe" - skomentował prezes Immofinanz Eduard Zehetner, cytowany w komunikacie.
Termin zapadalności obligacji to 11 września 2019 r. Będą one emitowane i wykupowane po cenie nominalnej. Obligatariusze będą mogli przedstawić te papiery do wykupienia 11 września 2017 r.
Immofinanz zapowiadał, że chce wprowadzić obligacje zamienne do obrotu na giełdzie w Wiedniu.
Immofinanz posiada 49% akcji Buwog AG (ok. 48,81 mln) po wydzieleniu spółki w kwietniu br. Immofinanz podtrzymał też plan zbycia pozostałego posiadanego pakietu w średnim terminie.
Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 7 maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.
Buwog zadebiutował na GPW w kwietniu 2014 r. Jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma, mająca swoją siedzibę w Wiedniu, kontroluje portfel ponad 53 tysięcy mieszkań. Grupa posiada portfel ponad 53 tysięcy wysokiej jakości mieszkań (około połowa przypadka na każdy z rynków) a jako deweloper był odpowiedzialny za budowę ponad 35 tysięcy mieszkań.
(ISBnews)
