INGBSK - Nabycie akcji ING ABL Polska SA posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji ING ABL Polska SA posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. (Bank) informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. została podpisana umowa nabycia przez Bank 1.585.858 akcji spółki ING ABL Polska S.A. (ING ABL), co odpowiada 100% kapitału zakładowego tej spółki. Akcje zostały nabyte przez Bank od ING Lease Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Sprzedający). ING ABL jest podmiotem dominującym wobec spółek ING Lease Polska Sp. z o.o. (ING Lease) oraz ING Commercial Finance S.A. (ING CF), w których posiada 100% kapitału zakładowego. Przeniesienie praw własności na Bank nastąpi w dniu 01 stycznia 2012 r. Celem zakupu spółek, których przedmiotem działalności jest leasing oraz factoring, jest poszerzenie oferty produktowej, przede wszystkim dla segmentu korporacyjnego, o produkty kredytowe zabezpieczone aktywami. Rozwiązanie to będzie korzystne zarówno z punktu widzenia klienta, który będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług finansowych w ramach jednej instytucji, jak również Banku, który będzie mógł efektywniej wykorzystać istniejącą
sieć dystrybucji i obsługi klientów. Zgodnie z umową, cena zakupu została ustalona na poziomie wartości aktywów netto ING ABL według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Do dnia 05 stycznia 2012 r. Bank przekaże Sprzedającemu kwotę przedpłaty w wysokości 213,9 mln PLN, co odpowiada wartości aktywów netto spółek ING Lease oraz ING CF na dzień 31 października 2011 r. Rozliczenie transakcji nastąpi po dokonaniu ostatecznej wyceny aktywów netto przejmowanej spółki na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ING ABL sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2011 r. dla potrzeb przedmiotowej transakcji. Rozliczenie nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2012 r. Rzetelność warunków finansowych transakcji została potwierdzona przez firmę PwC Polska Sp. z o.o., w przedstawionym Bankowi dokumencie Fairness opinion. Transakcja nie będzie miała wpływu na wyniki finansowe Banku za 2011 rok. Podstawowe dane finansowe spółek zależnych od ING ABL na podstawie sprawozdań finansowych za 2010 rok: ING Lease:
Suma bilansowa: 4.347,4 mln PLN Wartość portfela należności od klientów: 4.222,3 mln PLN Wynik netto: 33,8 mln PLN ING CF: Suma bilansowa: 749,5 mln PLN Wartość portfela należności od klientów: 747,6 mln PLN Wynik netto: 14,2 mln PLN Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-12-29 report no. 34/2011: Purchase of shares of ING ABL Polska SA holding 100% of the share capital of ING Lease (Polska) Sp. z o.o. and ING Commercial Finance Polska S.A. companies The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (Bank) hereby give notice that on 29 December 2011 there was signed an agreement of purchase of 1,585,858 shares of ING ABL Polska S.A. company (ING ABL), corresponding to 100% of its share capital, by the Bank. The Bank acquired shares from ING Lease Holding N.V. with the registered office in Amsterdam (Seller). ING ABL is a dominant entity to ING Lease Polska Sp. z o.o. company (ING Lease) and ING Commercial Finance S.A. company (ING CF), where it holds 100% of the share capital. Ownership rights will be transferred to the Bank as of 01 January 2012. The purchase of the companies dealing with leasing and factoring is to extend the product offer with asset based lending, first and above oriented at the corporate segment. The solution will be beneficial for both the clients as
they will be able to take advantage of a full array of financial services within one institution and the Bank who will be capable of using the current client service and distribution network more effectively. Under the agreement, the purchase price was determined at the net value of ING ABL assets as at 31 December 2011. By 05 January 2012, the Bank will have remitted to the Seller a prepayment of PLN 213.9 million (i.e. the value of net assets of ING Lease and ING CF companies as at 31 October 2011). The transaction will be settled after the final valuation of the net assets of the acquired company, based on the audited consolidated financial statements of ING ABL developed as at 31 December 2011 for the purpose of the said transaction. The settlement will have been made by 31 March 2012 at the latest. That the financial terms and conditions of the transaction are fair was confirmed by the PwC Polska Sp. z o.o. company in the Fairness opinion delivered to the Bank. The transaction will not impact the 2011
financial results of the Bank. The key financials of ING ABL subsidiaries based on 2010 financial statements: ING Lease: Balance sheet total: PLN 4,347.4 millionValue of client receivables portfolio: PLN 4,222.3 millionNet result: PLN 33.8 million ING CF: Balance sheet total: PLN 749.5 millionValue of client receivables portfolio: PLN 747.6 millionNet result: PLN 14.2 million Legal grounds: Article 56 para. 1 (1) of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to Organised Trading System, and Public Companies. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ