28.10.Warszawa (PAP) - IZNS Iława chce z oferty pozyskać 9,7 mln zł, które planuje przeznaczyć na zakup maszyn i akwizycje - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy w transzy dużych i małych inwestorów odbędą się od 12 do 18 listopada.
Spółka zaoferuje 3,6 mln akcji serii C po cenie emisyjnej 2,7 zł. Papiery oferowane będą w dwóch transzach - dużych inwestorów (2,4 mln akcji) i małych inwestorów (1,2 mln akcji).
Wartość emisji wyniesie do 9,72 mln zł.
Środki z emisji IZNS Iława planuje przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń oraz akwizycje i kupno udziałów w innych spółkach.
Planowane inwestycje w maszyny i urządzenia dla spółki zależnej IZCS szacowane są na 1,25 mln zł, a dla IZRS wynoszą 1,95 mln zł. Chodzi m.in. o modernizację starych urządzeń i zakup nowych, pozwalających poszerzyć asortyment produkcyjny i usługowy.
"Celem strategicznym IZNS jest budowa grupy kapitałowej działającej w sektorze motoryzacyjnym obsługującej zarówno samochody ciężarowe, jak i osobowe oraz inne pojazdy" - napisano w prospekcie.
Rozwój i rozbudowa grupy ma być prowadzona m.in. poprzez akwizycje (obejmowanie akcji lub udziałów zapewniających od 20 do 100 proc. w kapitale nabywanego podmiotu). Grupa IZNS chce się skupić na niszowych gałęziach sektora motoryzacyjnego.
Spółka zamierza wydać na przejęcia 6,6 mln zł. Podała w prospekcie, że prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami.
IZNS jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która koncentruje się na produkcji, dystrybucji i usługach świadczonych w branży motoryzacyjnej.
W skład grupy wchodzą: IZNS - dystrybutor części motoryzacyjnych i producent tablic rejestracyjnych, IZRS - świadczący usługi w zakresie napraw silników, IZCS - producent części zamiennych do samochodów ciężarowych i Promet - świadczący usługi remontowe. Grupa ma też ponad 20 proc. kapitału zakładowego notowanej na NewConnect spółki Veno.
W 2006 roku grupa miała 30,7 mln zł przychodów i 1,76 mln zł zysku netto. W 2007 roku przychody grupy wyniosły 33 mln zł, EBIT 2,29 mln zł, a zysk netto 1,78 mln zł.
Spółka prognozuje, że w tym roku skonsolidowane przychody wyniosą 33,3 mln zł, EBIT 2,73 mln zł, a zysk netto 2,45 mln zł.
Zapisy na akcje serii C rozpoczną się 12 listopada i potrwają do 18 listopada. 21 listopada ma nastąpić przydział akcji serii C i zamknięcie oferty.
Oferującym jest BM Banku DnB Nord Polska.(PAP)
pel/ ana/
