28.04. Warszawa (PAP) - Kernel Holding zamierza pozyskać ok. 65 mln USD w drodze oferty nowych akcji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych - poinformowała spółka w komunikacie. Pieniądze może przeznaczyć m.in. na akwizycję.
"Środki pozyskane w ofercie spółka zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie swojej strategii rozwoju, w tym na ewentualne przejęcia" - podał Kernel.
Oferta ma zostać przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu. Budowanie książki już się rozpoczęło, a zakończenie planowane jest na środę, 28 kwietnia 2010 r. Ogłoszenie ceny akcji oraz wyniku ich przydziału dla inwestorów instytucjonalnych powinno nastąpić w czwartek, 29 kwietnia.
"Wydanie akcji inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach oferty, nastąpi w środę 5 maja 2010 r. Akcje, które zostaną wydane inwestorom, są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu, Namsen Limited, spółka kontrolowana przez Andrey'a Verevskyy, większościowy akcjonariusz spółki, pożyczy posiadane akcje spółki na potrzeby rozliczenia transakcji, tak aby zapewnić inwestorom nabywającym akcje w ramach oferty możliwość otrzymania przydzielonych akcji oraz i obrotu nimi niezwłocznie po rozliczeniu oferty" - napisano w raporcie.
Następnie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie uchwałę w sprawie emisji nowych akcji przeznaczonych do objęcia przez Namsen Limited. NWZA planowane jest na maj.
Book building przeprowadzą ING Bank NV London Branch oraz ING Securities. Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.
W trakcie piątkowej telekonferencji przedstawiciele spółki informowali, że Kernel Holding szuka aktywów do przejęcia na rynku rosyjskim.
"Aktywnie szukamy aktywów do przejęcia w Rosji. Analizujemy kilka firm. Chodzi nam o aktywa zgodne z naszym modelem biznesowym, co oznacza, że ważny jest dla nas rynek wewnętrzny i eksportowy zboża i oleju. Nie mamy planów przejęcia gospodarstw rolnych w Rosji" - mówił w ostatni piątek Andrey Verevskiy, przewodniczący rady dyrektorów Kernel Holding. (PAP)
morb/ gor/
