08.06. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Tesgas. Z emisji firma chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych, debiut planowany jest na lipiec - podał Tesgas w komunikacie prasowym.
Prospekt został zatwierdzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E oraz PDA serii E.
Oferta publiczna ma objąć 300.000 akcji serii B i 4.000.000 akcji serii E.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Tesgas podał w komunikacie, że wartość oferty publicznej wyniesie kilkadziesiąt mln zł.
Spółka planuje publikację prospektu 10 czerwca, a debiut na GPW planowany jest na lipiec tego roku.
Głównym celem emisji jest przejęcie 80 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, firmy działającej w obszarze generalnego wykonawstwa, a także wykonującej instalacje mechaniczne i elektryczne. Tesgas liczy, że dzięki temu będzie mógł ubiegać się o status podwykonawcy pierwszego stopnia dla generalnych wykonawców największych obiektów.
Tesgas prognozuje, że w 2010 roku grupa osiągnie 14,3 mln zł zysku netto i 154,3 mln zł przychodów. Zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 18,9 mln zł, a zysk brutto 18,7 mln zł. Prognoza spółki na ten rok dotyczy grupy kapitałowej i uwzględnia planowane przejęcie PI Ćwiertnia (konsolidacja od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku).
W 2009 roku jednostkowy zysk netto Tesgasu wyniósł 7,3 mln zł, zysk operacyjny 10 mln zł, a przychody 91 mln zł (dane według PSR).
Po pierwszym kwartale 2010 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości blisko 15,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,6 mln zł (dane według MSSF).
Tesgas to spółka notowana na NewConnect, świadcząca usługi dla sektora gazownictwa, oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych. Działalność wykonawczą prowadzi na terenie całego kraju, natomiast usługi eksploatacyjne oferuje w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, a poprzez spółkę zależną Segus Sp. z o.o. również w województwie zachodniopomorskim.
Głównymi akcjonariuszami Tesgas są: Włodzimierz Kocik (35,15 proc. kapitału), Marzenna Kocik (32,92 proc. kapitału) oraz Piotr Majewski (7,44 proc. kapitału).
Firma zadebiutowała na rynku NewConnect latem zeszłego roku.(PAP)
pel/ asa/
