KRUK S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji KRUK S.A. (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej ("Oferta"): (i) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 1 zł każda ("Akcje Nowej Emisji"); oraz (ii) 8.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda ("Akcje Sprzedawane"). 1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych: Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 14 - 18 kwietnia 2011 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 19 - 21 kwietnia 2011 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: 26 kwietnia 2011 r. 3.Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą: Oferta obejmowała 9.300.000 akcji Spółki, w tym 1.100.000 Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji oraz 8.200.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach publicznej sprzedaży przez Akcjonariusza Sprzedającego. 4.Stopa redukcji:
a.średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 67,224%; b.stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty: Zapisy złożono na 11.207.481 akcji Spółki, w tym przez: a.w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 2.837.481 akcji Spółki, b.w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 8.370.000 akcji Spółki. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty: W Ofercie przydzielono 9.300.000 akcji Spółki, w tym: a.w Transzy Inwestorów Indywidualnych- 930.000 akcji Spółki (wszystkie akcje były Akcjami Sprzedawanymi), b.w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 8.370.000 akcji Spółki (z czego 1.100.000 Akcji Nowej Emisji i 7.270.000 Akcji Sprzedawanych). 7.Cena, po jakiej akcje były subskrybowane/sprzedawane w Ofercie: 39,70 zł 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją/sprzedażą: W Ofercie zapisy złożyło 4.828
inwestorów, w tym: a.w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4.049 inwestorów indywidualnych, b.w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 779 inwestorów instytucjonalnych. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 4.828 inwestorom, w tym: a.w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 4.049 inwestorów indywidualnych, b.w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 779 inwestorom instytucjonalnym. 10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy 11.Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej/ceny
sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 369.210.000 zł. 12.Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 3 mln zł. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13.Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na
jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją/sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji/sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 2,73 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia Oferty przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, maja znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 6 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ